• Odbierz prezent
Europa i USA obozem byków. Komentarz poranny, 7.06.2020

Początek tygodnia przyniósł inwestorom solidne wzrosty. WIG20 zyskał 1,0%, a mWGI40 i sWIG80 po ok. 1,1%. Lepiej wypadły większe europejskie indeksy. – DAX wzrósł o 1,6%, FTSE o 1,4%, a CAC40 o 1,5%. Optymizmem powiało także za oceanem. DJIA podniósł się o 1,8%, Nasdaq o 2,5%, a S&P500 o 1,6%. W Azji SCI rośnie o 2,1%. Wydaje się, że obecnie giełdy oczekują szybszego dochodzenia do siebie gospodarek (pojawiają się głosy amerykańskich zarządzających, że gospodarka jest w lepszym stanie niż zakładała większość ekonomistów; w podobnym tonie o rynku pracy wypowiedział się Sekretarz Pracy USA) oraz liczą na opracowanie szczepionki na koronawirusa. Dzisiejsze kalendarium makro jest dosyć puste, natomiast jutro KE opublikuje prognozy gospodarcze dla strefy Euro. Poranne nastroje są lekko ujemne, bowiem kontrakty na DAX i amerykańskie spadają po 0,3-0,4%, co może przełożyć się na delikatne spadki na początku notowań również na GPW.

Adrian Górniak

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: trzeci dzień spadku tempa zarażeń w USA i wzrost w EU; w Pekinie brak przypadków po raz pierwszy od miesiąca; Samsung podaje lepsze wyniki za Q2; w Izraelu zamknięto bary i siłownie; w Polsce nowy rekord w lubelskim, kopalnie PGG wróciły do pracy [komentarz BDM];
  • Banki: Banki bronią się przed lokatami firm. (Rzeczpospolita)
  • PKN Orlen: Spółka ma zabezpieczony gaz z PGNiG do elektrowni Ostrołęka.
  • Mercator Medical: Spółka ma umowy na łącznie ponad 264 mln PLN.
  • Mercor: Inwestycje związane z budową biurowców są realizowane bez większych zakłóceń. (Parkiet)
  • Trakcja: Spółka pozyskała 1,2 mld PLN z kredytów, pożyczek, limitów oraz emisji akcji i obligacji. (Puls Biznesu)
  • JWC: Dane operacyjne za 2Q’20 [wykresy BDM];
  • Protektor: W 2022 r. spółka chce wrócić do wypłaty dywidendy.
  • Oponeo, Wojas: Sprzedaż miesięczna w czerwcu [wykresy BDM];
  • Medicalgorithmics: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.
  • INC: Grupa chce pozyskać 100 mln PLN dla swoich klientów w ciągu najbliższego roku.

WYKRES DNIA

Na poniedziałkowej sesji Mercator zyskuje 25%, co daje kapitalizację spółki na poziomie 1,26 mld PLN. Od początku roku (YTD) akcje spółki zyskały ponad 1100% (>12x) !, a od momentu wybuchu pandemii (21-22.02) ponad 800%.

Mercator- daily

Europa i USA obozem byków. Komentarz poranny, 7.06.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Europa i USA obozem byków. Komentarz poranny, 7.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Europa i USA obozem byków. Komentarz poranny, 7.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Europa i USA obozem byków. Komentarz poranny, 7.06.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 180 dzień epidemii w Chinach, 158 w UE i 125 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 11,6 mln (+173 tys.), a śmierci 537 tys. Aktywnych przypadków jest 4,77 mln.

W Pekinie brak nowych przypadków pierwszy raz od miesiąca. Samsung pochwalił się lepszymi od oczekiwań wynikami za 2Q’20. EBIT wzrósł o 23% r/r po wzroście o 3% w 1Q’20. Spółka podała że dobre wyniki to efekt wyższej sprzedaży układów pamięci PC i serwerów w związku z modelem pracy zdalnej. Jeszcze w kwietniu zarząd ostrzegał przed spadkiem wyników w obliczu pandemii.

W USA w poniedziałek tempo nowych zakażeń trzeci dzień

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro przeszedł test na COVID po objawach wirusa. Wyniki mają być znane dzisiaj.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w poniedziałek wzrosła do > 6 tys. dziennie z ok. 3 tys. w weekend, co wynika ze spływających danych z Francji, Hiszpanii i Szwecji, które podczas weekendu nie podają statystyk. W Izraelu zamknięto bary i siłownie a liczbę osób w restauracjach ograniczono. Wg badań The Lancet nawet 5% Hiszpanów mogło przechorować COVID-19.

W Polsce na dzień 06.07.2020 było 36,155 tys. przypadków (+205 vs +231 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (13,315 tys., +49 os. vs 87 dzień wcześniej). Rekord w województwie lubelskim (26 os.)- w sobotę w podkarpackim (40 os.). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 16,3 tys. testów i przebadało 12,1 tys. ludzi.

Wg danych z kopalń w poniedziałek przybyło 28 nowych przypadków wśród górników. 24 z nich pochodzi z kopalni Borynia (JSW). Łączna liczba zarażonych to 6455 z czego 4813 (75%) wyzdrowiało. Od poniedziałku 6 lipca do normalnej pracy wracają wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w których na trzy tygodnie wstrzymano produkcję z powodu pandemii koronawirusa.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

19 maj

92 956

6

19 970

7 273

813

1 227

524

615

2 179

422

383

61

1 022

9 263

260

16 517

20 maj

100 259

5

23 285

6 390

665

695

418

721

1 398

724

471

74

972

8 764

354

19 694

21 maj

106 108

2

25 434

6 930

642

548

318

593

2 332

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 938

4

23 964

8 961

652

689

403

1 787

2 969

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 136

0

21 419

6 366

669

276

240

466

2 673

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 443

531

342

115

482

2 173

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 811

300

272

358

-372

1 468

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 749

7

18 910

5 859

397

600

276

859

1 810

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 618

584

324

191

510

1 818

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 693

593

672

3 325

1 137

1 705

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

123 506

0

25 334

6 730

516

726

597

658

1 892

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

126 445

4

23 297

6 655

416

267

1 828

664

1 452

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 474

333

221

257

201

1 746

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

99 214

16

21 166

3 795

200

184

338

209

1 418

272

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

112 307

5

20 464

3 368

318

285

-766

294

1 493

775

230

62

786

8 858

333

28 936

3 cze

126 871

-1

19 699

6 482

321

242

352

394

1 690

2 214

292

74

867

8 529

490

28 633

4 cze

129 897

1

21 140

5 853

177

351

767

334

1 631

1 080

361

56

988

8 823

596

30 925

5 cze

130 652

5

25 178

6 116

518

452

611

318

1 491

1 056

362

35

930

8 718

561

31 065

6 cze

125 557

3

22 223

5 889

270

526

579

332

1 406

948

576

38

878

8 846

559

26 840

7 cze

117 852

6

22 302

4 850

197

300

343

240

1 198

843

575

61

914

8 971

498

18 912

8 cze

109 406

4

18 534

4 066

280

359

211

167

1 089

403

599

69

989

8 970

478

15 654

9 cze

114 380

3

18 514

5 200

283

397

403

249

1 573

791

400

54

993

8 587

402

32 091

10 cze

127 775

3

21 053

4 306

202

16

545

314

906

890

282

73

922

8 393

536

32 913

11 cze

142 048

11

22 921

5 557

379

169

425

427

1 144

1 474

359

31

987

8 777

691

30 412

12 cze

130 514

7

25 601

6 295

163

535

726

502

1 392

1 396

376

83

1 195

8 961

709

25 982

13 cze

133 624

11

25 540

5 441

346

41

526

396

1 287

1 247

440

53

1 459

8 697

762

21 704

14 cze

133 832

57

19 532

4 778

338

251

407

323

1 368

683

375

33

1 562

8 809

674

17 110

15 cze

118 484

49

19 843

3 816

301

164

152

181

874

769

396

40

1 592

8 217

685

20 647

16 cze

144 138

40

23 815

4 922

210

570

344

219

1 155

940

407

47

1 467

8 241

673

34 918

17 cze

168 859

44

25 574

5 505

328

352

458

355

1 007

1 239

506

51

1 429

7 824

777

32 188

18 cze

133 604

28

25 766

6 874

331

1 213

467

585

1 100

1 481

314

118

1 304

7 772

847

22 765

19 cze

176 782

32

31 905

4 340

-148

482

811

307

1 216

0

301

126

1 214

7 971

922

54 771

20 cze

129 108

27

33 894

4 292

264

371

641

363

1 170

0

304

42

1 248

7 870

860

0

21 cze

158 765

26

25 024

3 773

224

602

284

334

1 103

0

311

50

1 192

7 717

746

50 428

22 cze

150 058

18

32 118

6 306

221

496

373

232

865

2 889

296

25

1 212

7 586

695

23 129

23 cze

161 134

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

1 268

7 413

845

39 436

24 cze

168 359

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

1 492

7 165

951

42 725

25 cze

179 960

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 458

7 105

1 002

39 483

26 cze

189 957

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 396

6 788

1 121

46 860

27 cze

176 821

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

1 372

6 843

957

38 693

28 cze

162 202

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

1 356

6 784

924

30 476

29 cze

160 036

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

1 374

6 683

682

24 052

30 cze

171 629

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

1 293

6 683

716

33 846

1 lip

218 435

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

1 192

6 550

670

46 712

2 lip

172 694

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

1 186

6 752

897

48 105

3 lip

208 401

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

1 172

6 710

884

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

1 154

6 623

923

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

1 148

6 719

840

26 051

6 lip

173 543

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

1 086

6 569

585

20 229

Dzień COVID

181

181

170

159

159

135

134

159

159

155

126

124

119

159

127

133

 

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

11 594 026

83 557

2 935 712

1 637 904

241 819

198 064

168 335

298 869

285 768

73 061

36 155

12 566

206 844

686 852

50 053

1 623 284

śmierci

537 504

4 641

130 284

180 331

34 869

9 022

29 923

28 388

44 321

5 433

1 521

350

5 241

10 280

1 278

65 487

zdrowi

6 283 738

78 638

924 148

820 599

192 241

182 160

77 444

150 376

1 375

b.d.

23 966

7 873

182 995

453 570

22 462

1 062 542

aktywne

4 772 784

278

1 881 280

636 974

14 709

6 882

60 968

120 105

240 072

#ARG!

10 668

4 343

18 608

223 002

26 313

495 255

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

PKN Orlen

PKN Orlen ma zabezpieczone dostawy gazu z PGNiG do nowego bloku energetycznego w Ostrołęce (prezes Daniel Obajtek).

"Mamy zabezpieczenie ze strony PGNiG, jeśli chodzi o dostawy gazu" - powiedział prezes, pytany o dostawy gazu do budowanego w Ostrołęce nowego bloku energetycznego. "Mamy oficjalne pismo, że wolumen gazu do tej inwestycji jest zabezpieczony. Budowany jest w pobliżu gazociąg Warszawa-Wilno".

Prezes Obajtek zapewnia, że chce jak najszybciej podpisać umowę inwestycyjną dotyczącą budowy bloku energetycznego na gaz w Ostrołęce. "Chcemy do końca 2025 roku zrealizować tę inwestycję".

PKN Orlen rozpoczął budowę instalacji Visbreakingu w Płocku. Inwestycja o wartości około 1 mld PLN ma znacząco zwiększyć uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Po jej zakończeniu, pod koniec 2022 r, EBITDA koncernu ma wzrosnąć nawet o 415 mln PLN rocznie.

Banki

Banki bronią się przed lokatami firm. Sektor ma sporą nadwyżkę depozytów i będzie wprowadzać kolejne ograniczenia przed zalewem nowymi środkami, które trudno mu bezpiecznie i zyskownie ulokować. Banki będą podejmować także inne próby ratowania rentowności. (Rzeczpospolita)

Mercator Medical

Wartość kontraktów spółki zależnej Mercator Medical wzrosła o ponad 264 mln PLN.

Mercator Medical (Thailand) Ltd., produkcyjna spółka grupy Mercator Medical, zawarła kontrakt z Unispace Health Pty Ltd. o wartość ok. 169 mln PLN. Jednocześnie podtrzymane zostały dostawy do Unispace Health Limited z siedzibą w Londynie, z tym że wartość umów z tym podmiotem została skorygowana w dół o około 10,5 mln PLN, do 159,3 mln PLN. Z kolei 3 mln PLN to wartość kontraktów z Unispace of North America.

Znacznie większe dostawy do Ameryki Północnej grupa realizuje na bazie umów z Ammex Corp. Aktualizacja umów zawieranych od października zeszłego roku do 3 kwietnia br. oznacza dodatkowe około 44,4 mln PLN sprzedaży, a umowy zawarte po tej dacie opiewają na 58,2 mln PLN. Wartość omawianych umów ze spółkami Unispace i Ammex to około 552,5 mln PLN.

Realizacja tych umów zakończy się w przyszłym roku.

Mercor

Mercor, producent zabezpieczeń przeciwpożarowych, nie odczuł dotychczas znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i poziom zamówień. Inwestycje związane z budową biurowców czy obiektów użyteczności publicznej są na ogół realizowane bez większych zakłóceń. (Parkiet)

Trakcja

Giełdowa Trakcja pozyskała 1,2 mld PLN z kredytów, pożyczek, limitów gwarancyjnych oraz emisji akcji i obligacji. Pozwoliło to na restrukturyzację, zapewniło finansowanie bieżących wydatków i pozyskanie kontraktów. (Puls Biznesu)

Protektor

Protektor zakłada w nowej strategii na lata 2020-23 stałą politykę dywidendową na poziomie min. 50% wypracowanych zysków. Chce wrócić do wypłaty dywidendy w 2022 r., z zysku za 2021 r. - poinformował prezes Tomasz Malicki.

Medicalgorithmics

Zarząd rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości kwoty zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16,6 mln PLN na kapitał zapasowy.

INC

Grupa INC pozyskała dla swoich klientów ponad 20 mln PLN w 2Q20, tj. przeszło 5-krotnie więcej niż w 1Q20, podała spółka. W samym lipcu INC planuje przeprowadzić 4 emisje akcji, a w ciągu najbliższego roku pozyskać dla swoich klientów kwotę ok. 100 mln PLN.

J.W. Construction

W 2Q’20 grupa zakontraktowała 130 lokali (-38% r/r) oraz przekazała klientom 20 lokali

JWC – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

JWC – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Wojas

W czerwcu grupa wypracowała 22,5 mln PLN przychodów (-4% r/r).

Wojas – sprzedaż miesięczna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Oponeo

W czerwcu grupa wypracowała 66,9 mln PLN przychodów (+43% r/r).

Oponeo – sprzedaż miesięczna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk