• Odbierz prezent
Emocjonujący tydzień na GPW. Indeks WIG20 3,3% w dół. Notowania giełdowe

W minionym tygodniu wyprzedaż na rynkach akcyjnych przyśpieszyła w obawie o spowolnienie tempa ożywienia gospodarczego wraz ze wzrostem liczby zakażeń COVID-19. Tym samym globalne indeksy prawdopodobnie zakończą wrzesień spadkami pierwszy raz od marca. W ostatnim tygodniu słabiej wypadły rynki wschodzące przy umacniającym się dolarze. NYSE uchroniła się przed spadkami odbijając w czwartek i piątek po informacjach, że Demokraci przygotowują warty ok. 2,4 bln USD pakiet fiskalny i chcą przełamać impas w negocjacjach trwający od sierpnia. W takim otoczeniu WIG20 stracił 3,3% i wyłamał się dołem z ponad 3-miesięcznej konsolidacji.

W minionym tygodniu na GPW sporo się działo. Do gł. wydarzeń należy zaliczyć wezwanie na 100% akcji Play po 39,0 PLN o wartości 9,9 mld PLN (poniedziałek), publikację prospektu Allegro we wtorek (w piątek podano informacje o popycie przekraczającym 10x podaż po cenie max 43 PLN i zwiększeniu oferty), blisko 40% wzrost Biomed-Lublin w środę po informacjach o wyprodukowaniu leku na COVID-19… bez badań klinicznych (do piątku akcje praktycznie oddały cały wzrost) czy wreszcie zawieszenie na górnych widłach akcji spółek energetycznych w reakcji na podpisanie porozumienia z górnikami ws. zamknięcia kopalń (piątek).

Nastroje u progu nowego tygodnia są dobre. Większość indeksów w Azji zakończyła zielonym kolorem. Kontrakty na S&P500 zyskują 0,3-0,4%. Wśród gł. wydarzeń warto zwrócić uwagę na finałową rundę rozmów UK-UE ws. umowy brexitowej, pierwszą debatę prezydencka Trump-Biden (wtorek) czy ostatni przed listopadowymi wyborami w Stanach raport z amerykańskiego rynku pracy (piątek).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  1. Górnictwo/Energetyka: Podpisanie porozumienia między rządem a górnikami ws. likwidacji kopalń [komentarz BDM];
  2. Maxcom: Lepsze od oczekiwań wyniki 2Q’20; słaba gotówka; spółka informuje o 4,2 mln PLN z tarczy PFR [komentarz BDM];
  3. Rainbow: Spółka miała wstępnie 14,92 mln PLN straty netto w 1H’20;
  4. Celon Pharma, Wikana, Prochem, XTPL, Braster, Wojas: Wyniki za 1H’20;
  5. Agora: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’20 [komentarz BDM];
  6. Amrest: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’20 [komentarz BDM];
  7. Esotiq: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’20 [komentarz BDM];
  8. PGE: Spółka zbuduje elektrociepłownię na potrzeby CPK za ok. 300 mln PLN;
  9. Arctic Paper: Spółka otrzyma 8,34 mln PLN dofinansowania z NCBR na projekt nowego papieru;
  10. Celon Pharma: Spółka zwiększyła zysk netto w 1H’20 do 20,8 mln PLN;
  11. R22: Spółka ma umowę przejęcia czeskiej spółki ProfiSMS za 238,3 mln CZK;
  12. DataWalk: Spółka ma zamówienie od Departamentu Obrony USA na sprzedaż licencji;
  13. Pekao: Bank wyjdzie z nową ofertą private banking pod koniec 2020 r.;
  14. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Indeks spółek energetycznych na GPW zyskał w piątek ponad 12%. Po południu na rynek trafiła informacja o podpisaniu porozumienia między rządem a związkami zawodowym ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Tauron zyskał ok. 20%, a PGE prawie 17%.

WIG-Energia daily

Emocjonujący tydzień na GPW. Komentarz poranny, 28.08.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Emocjonujący tydzień na GPW. Komentarz poranny, 28.08.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Emocjonujący tydzień na GPW. Komentarz poranny, 28.08.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Emocjonujący tydzień na GPW. Komentarz poranny, 28.08.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

27 sie

278 357

8

44 451

20 394

1 409

1 561

6 111

3 781

1 522

 

887

218

2 010

2 585

76 826

44 235

28 sie

275 080

9

47 860

21 652

1 460

1 555

7 379

3 829

1 276

0

791

608

2 509

1 846

76 665

43 412

29 sie

270 009

9

46 739

17 175

1 444

709

5 453

2 374

1 108

0

759

317

2 579

2 419

78 472

41 350

30 sie

226 023

9

35 316

16 070

1 365

470

5 413

2 374

1 715

0

631

273

2 179

2 505

79 457

16 158

31 sie

253 831

17

33 727

13 806

996

1 497

3 082

2 489

1 406

421

502

251

2 202

1 985

68 770

45 961

1 wrz

264 940

10

44 111

21 615

975

1 213

4 982

8 115

1 295

142

550

499

2 147

1 218

78 169

42 659

2 wrz

281 299

8

39 553

26 519

1 326

1 396

7 017

8 581

1 508

11

595

656

2 554

2 336

82 860

46 934

3 wrz

282 266

11

36 157

27 837

1 397

1 429

7 157

8 959

1 735

197

612

679

2 467

2 420

84 156

43 773

4 wrz

304 554

25

50 859

32 142

1 732

1 443

8 975

10 476

1 940

256

691

797

2 769

2 063

87 115

50 163

5 wrz

264 389

10

44 737

22 863

1 694

775

8 550

2 988

1 813

0

567

503

2 897

1 806

90 600

31 199

6 wrz

221 973

10

30 663

21 026

1 296

670

7 071

2 988

2 988

0

437

404

2 205

1 633

91 723

14 521

7 wrz

237 345

12

24 952

18 453

1 150

1 898

4 203

2 440

2 948

573

302

560

2 253

845

75 022

10 273

8 wrz

236 221

10

26 064

27 909

1 369

1 331

6 544

8 964

2 460

149

400

1 161

2 490

1 079

89 852

14 279

9 wrz

293 307

2

32 929

31 586

1 430

1 476

8 577

8 866

2 659

173

421

1 159

2 597

1 990

95 529

35 816

10 wrz

299 292

7

36 353

35 757

1 597

1 716

9 843

10 247

2 919

314

506

1 377

2 635

2 007

96 760

40 557

11 wrz

267 339

15

46 975

36 455

1 616

1 586

9 406

9 947

3 539

311

594

1 447

3 227

1 960

97 654

45 532

12 wrz

327 458

6

40 016

32 834

1 501

1 082

10 561

5 943

3 497

0

603

1 541

3 185

1 816

94 409

31 709

13 wrz

238 092

10

36 490

25 727

1 456

920

7 183

4 785

3 330

0

502

787

2 564

1 579

93 215

14 768

14 wrz

280 156

22

33 845

23 429

1 008

1 485

6 158

4 363

2 619

0

377

1 034

2 557

956

81 911

15 155

15 wrz

295 412

16

50 956

30 664

1 229

1 792

7 852

6 326

3 105

840

605

1 674

2 999

772

91 120

36 653

16 wrz

291 896

18

25 525

33 529

1 452

1 855

9 784

4 728

3 991

230

600

2 136

3 016

1 923

97 859

36 820

17 wrz

306 033

41

44 531

37 449

1 583

2 179

10 593

4 541

3 395

310

837

3 123

3 679

2 128

96 793

36 303

18 wrz

323 358

17

49 299

40 200

1 907

2 199

13 215

4 697

4 322

352

757

2 107

3 330

2 055

92 789

39 797

19 wrz

192 732

23

41 206

37 915

1 637

1 685

13 498

4 589

4 422

0

1 002

2 044

3 345

2 029

92 755

33 057

20 wrz

245 335

35

34 350

32 339

1 587

1 033

10 569

4 588

3 899

0

910

984

3 071

1 555

87 382

16 389

21 wrz

276 360

12

36 128

27 046

1 350

1 595

5 298

2 957

4 368

0

748

1 474

2 781

725

74 493

15 454

22 wrz

277 488

18

60 291

42 776

1 391

1 852

10 008

10 799

4 926

1 199

711

2 394

2 990

1 346

80 391

35 252

23 wrz

296 522

10

37 563

48 650

1 640

1 613

13 072

11 289

6 178

320

974

2 306

3 598

1 906

87 254

32 445

24 wrz

361 549

15

44 273

53 617

1 786

2 321

16 096

10 653

6 634

533

1 136

2 910

3 478

1 861

88 353

29 922

25 wrz

334 503

17

55 074

75 600

1 912

2 366

15 797

30 989

6 872

634

1 587

2 944

3 665

1 480

85 468

31 911

26 wrz

274 349

15

45 444

38 585

1 869

1 314

14 412

0

6 041

0

1 584

1 976

3 935

969

89 010

28 378

27 wrz

244 279

27

36 196

29 983

1 766

1 313

11 123

0

5 693

0

1 350

1 303

3 233

1 268

82 767

14 318

Dzień COVID

264

264

253

242

242

218

217

242

242

238

209

207

210

208

243

216

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

32 994 213

85 470

7 114 235

3 154 244

309 870

286 339

539 080

622 588

434 969

90 923

87 330

64 597

203 799

670 766

6 073 348

4 732 309

śmierci

996 682

4 739

204 752

190 924

35 835

9 464

31 675

31 232

42 077

5 880

2 432

606

4 044

16 398

94 503

141 741

zdrowi

22 866 271

84 294

2 766 280

1 191 904

224 417

250 866

96 937

150 376

2 339

b.d.

67 904

31 268

91 179

603 721

4 941 627

4 172 711

aktywne

9 131 260

b.d.

4 143 203

1 771 416

49 618

26 009

410 468

440 980

390 553

#ARG!

16 994

32 723

108 576

50 647

1 037 218

417 857

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

LP

OP

KP

SK

PO

ZP

WM

LS

RAZEM

27 sie

118

107

233

92

47

28

71

33

14

16

24

18

12

11

51

12

887

28 sie

104

130

139

92

39

30

42

70

27

15

38

19

5

10

22

9

791

29 sie

95

140

128

96

34

44

45

42

16

8

23

27

24

11

14

12

759

30 sie

86

47

153

68

33

10

53

30

69

8

22

6

4

8

17

17

631

31 sie

77

75

79

30

32

10

75

32

18

11

20

14

9

10

2

8

502

1 wrz

53

89

136

30

31

35

34

26

13

14

35

16

10

7

12

9

550

2 wrz

63

133

114

53

34

13

42

46

19

8

16

15

7

4

19

9

595

3 wrz

71

93

100

48

48

24

44

32

40

8

33

21

10

17

16

7

612

4 wrz

54

121

120

93

43

27

41

92

27

9

11

15

8

2

15

13

691

5 wrz

48

68

120

59

31

23

42

58

15

9

13

26

11

14

16

14

567

6 wrz

35

59

90

35

20

8

45

33

13

36

19

15

14

4

9

2

437

7 wrz

31

25

88

21

8

6

20

23

13

5

15

9

19

3

15

1

302

8 wrz

52

52

97

31

12

49

26

16

6

7

8

11

9

16

4

4

400

9 wrz

57

61

67

28

12

34

38

22

19

12

14

17

5

11

18

6

421

10 wrz

51

68

99

76

13

20

32

17

21

24

20

18

16

12

13

6

506

11 wrz

45

78

116

57

28

47

39

46

26

16

15

15

33

11

17

5

594

12 wrz

72

64

93

50

37

11

79

39

29

14

54

17

5

14

18

7

603

13 wrz

53

85

66

73

18

16

55

33

26

5

21

13

17

2

13

6

502

14 wrz

45

61

52

23

24

9

46

41

4

26

24

4

8

3

2

5

377

15 wrz

62

98

120

28

17

60

41

20

22

28

22

33

11

17

21

5

605

16 wrz

62

70

111

20

31

47

53

34

42

19

35

8

27

24

13

4

600

17 wrz

64

168

124

74

41

25

134

41

3

19

15

32

23

41

29

4

837

18 wrz

65

88

92

75

77

37

73

47

39

19

42

27

15

20

26

15

757

19 wrz

64

88

149

94

61

83

96

69

122

35

35

21

24

31

22

8

1002

20 wrz

74

164

103

123

54

45

55

62

35

84

26

18

21

13

23

10

910

21 wrz

45

120

83

52

93

9

90

58

48

70

21

8

13

12

11

15

748

22 wrz

72

108

112

36

51

47

83

30

21

28

13

21

21

39

21

8

711

23 wrz

82

164

135

76

84

46

114

24

46

24

54

36

22

16

34

17

974

24 wrz

110

149

183

84

84

58

143

62

58

19

41

36

38

28

23

20

1136

25 wrz

126

295

241

84

78

52

128

55

59

38

162

52

54

61

87

15

1587

26 wrz

141

146

259

167

104

63

151

72

60

32

166

41

76

51

43

12

1584

27 wrz

93

193

152

102

86

49

191

70

77

16

72

39

65

57

82

6

1350

                                   

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

22 287

12 278

10 710

7 391

6 512

5 002

4 479

3 604

2 490

2 254

2 335

2 010

1 881

1 655

1 512

930

87 330

śmierci

540

443

184

271

276

181

67

127

37

79

67

55

43

31

13

18

2 432

zdrowi*

20 727

7 719

8 169

5 778

5 231

3 914

2 346

2 679

1 799

1 679

1 179

1 456

1 305

1 158

892

772

66 803

aktywne

1 020

4 116

2 357

1 342

1 005

907

2 066

798

654

496

1 089

499

533

466

607

140

18 095

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie.

Górnictwo, Energetyka

Powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe i delegacja rządowa podpisały w piątek w południe porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r. Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe - zostaną objęci osłonami socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej. Negocjacje trwały z przerwami od minionego wtorku. Podpisanie porozumienia kończy prowadzony w kilkunastu kopalniach podziemny protest, związkowcy odwołali też zaplanowaną na piątek manifestację w Rudzie Śląskiej.

Załącznikiem do ramowego porozumienia, którego treści dotąd oficjalnie nie opublikowano, jest harmonogram wygaszania poszczególnych kopalń. Kolorz powiedział, że jako pierwsza ma być zlikwidowana rudzka kopalnia Pokój, w której kończy się złoże węgla. Według informacji w przyszłym roku działalność miałaby też zakończyć katowicka kopalnia Wujek, która ma być wcześniej połączona z kopalnią Murcki-Staszic. W 2023 r. miałaby skończyć wydobycie rudzka kopalnia Bielszowice, zaś inna część obecnej kopalni Ruda - Halemba - miałaby działać jeszcze do 2034 roku. W 2028 r. wygaszona byłaby kopalnia Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, a rok później gliwicka kopalnia Sośnica. W 2035 roku zakończyłaby działalność kopalnia Piast w Bieruniu, a dwa lata później kopalnia Ziemowit w Lędzinach. Kopalnia Murcki-Staszic w Katowicach byłaby wygaszona w roku 2039, a kopalnia Bobrek w Bytomiu rok później. W 2041 przestałaby wydobywać węgiel kopalnia Mysłowice-Wesoła, w 2043 r. kopalnia Rydułtowy, a w 2046 r. kopalnia Marcel w Radlinie. W 2049 wygaszone mają zostać - jako ostatnie w Polsce - dwie kopalnie rybnickie: Chwałowice i Jankowice.

Soboń wyraził przekonanie, że KE do końca br. zaakceptuje wypracowane w Polsce porozumienie, które - w jego opinii - pozwala na spokojną i sprawiedliwą transformację polskiego górnictwa i energetyki. Prace nad umową społeczną na rzecz polskiej transformacji mają zakończyć się do 15 grudnia. "Jeśli będziemy działali razem, jeżeli będziemy wspólnie występowali przed KE, nie widzę żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy notyfikować w tym zakresie pomocy publicznej dla Polski" - powiedział wiceminister.

Od treści umowy społecznej ma także zależeć ostateczny kształt polityki energetycznej państwa. W porozumieniu potwierdzono również, iż rząd dokona zmiany legislacyjnej w zakresie zwolnienia z obowiązkowej hurtowej sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej - oznacza to zniesienie tzw. obliga giełdowego w sprzedaży energii.

Umowa społeczna ma zawierać m.in. mechanizm finansowania spółek sektora górnictwa węgla kamiennego oraz inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii realizowane z węgla kamiennego - m.in. poprzez inwestycje w Elektrowni Łaziska, z wykorzystaniem technologii CCU (z wychwytywaniem CO2 - PAP) oraz instalacji do produkcji wodoru z gazu koksowniczego. Porozumienie przewiduje również utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia, której celem będzie realizacja projektów z obszaru czystych technologii węglowych, m.in. tzw. paliwa bezdymnego. Spółka ta zweryfikuje projekty z obszaru technologii IGCC zgazowania węgla), CCS, CCU (wychwytywanie CO2) oraz wykorzystania węgla do produkcji metanolu i wodoru. Przewidywane jest także dopuszczenie wykorzystania tzw. paliwa bezdymnego (węglowego) w gospodarstwach domowych do 2040 roku.

Ponadto, rząd zobowiązał się do przedstawienia modelu utworzenia funduszu inwestycyjnego w oparciu o aktywa wygaszanych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Strony ustaliły również, że "funkcjonowanie Elektrowni Rybnik w oparciu o węgiel kamienny będzie zapewnione do 2030 roku", zaś rok przed upływem tego terminu dokonana zostanie analiza możliwości dalszego funkcjonowania tej elektrowni.

BDM: Liczyliśmy na plan restrukturyzacji górnictwa jednak od lipca/sierpnia napływały informacje, że będzie on opóźniony, a ponadto w ostatnim czasie trwał strajk górników. To, że podpisano je tek szybko jest sporym zaskoczeniem dla rynku. Na liście kopalń do zamknięcia a w najbliższym czasie nie ma kopalń Tauronu, są tylko te z PGG. Po podaniu informacji akcje spółek energetycznych PGE/Tauron zostały zawieszone ze wzrostami na poziomie 20-30% (ostatecznie +17%/+20%). Ponad 10% (ostatecznie +4%) zyskiwała Bogdanka. Inwestorzy mogą to odbierać w ten sposób, że już zamknięcie 2 kopalń do 2021, a 3 do 2023 roku pomoże zdjąć nadpodaż z rynku węgla i cały rynek zostanie odciążony.

Przed porozumieniem rząd w kolejnym projekcie PEP2040 na początku września zakładał spadek udziału węgla w miksie do 11% w 2040 roku, a górnicy oczekiwali pracy do 2060 roku. Graniczna data 2049 (tylko kopalnie Jankowice i Chwałowice z Rybnika) jest więc pewnego rodzaju kompromisem. Nie brakuje jednak kontrowersji. Zgodnie z zapisami porozumienia, strona rządowa zadeklarowała, że wystąpi do KE o zgodę na finansowanie nierentownych kopalń, co wydaje się mało prawdopodobne. Kontrowersje budzi również zapewnienie pracy górnikom do momentu wieku emerytalnego (ci uzyskują prawo po 25 latach pracy), a finalny dokument PEP2040 ma być uzależniony… od treści umowy społecznej z górnikami.

Maxcom

Spółka opublikowała raport za 2Q’20

BDM: wyniki lepsze od naszych oczekiwań na wszystkich poziomach mimo lockdownu w 2Q’20 i niepracujących przez ponad miesiąc galerii handlowych. Wzrost sprzedaży w pozostałych obszarach (AGD i inne produkty m.in. maseczki) odbił się na % marży, ale zapewnił dobry, nominalny wynik. Rozczarowuje kolejny kwartał z ujemnym CFO i gotówką, przez co pierwszy raz od emisji akcji w 2017 roku pojawił się w firmie dług netto (oczekiwaliśmy gotówki). Spółka zwiększyła kredyt na akredytywy w związku z wyższą sprzedażą.

Spółka informuje, że Maxcom SA w dniu 16 lipca 2020 r. otrzymał z PFR subwencję finansową w kwocie 3 500 tys. PLN, a COMTEL 658 tys. PLN (łącznie 4,2 mln PLN grupa z czego przy kontynuacji działalności i utrzymaniu zatrudniania w okresie 12 miesięcy umorzone może być do 50%). W sierpniu z kolei spółka zwróciła 501 tys. PLN dotacji PARP w związku z niedotrzymaniem terminów.

Wybrane dane finansowe [mln PLN]

 

IQ'17

IIQ'17

IIIQ'17

IVQ'17

IQ'18

IIQ'18

IIIQ'18

IVQ'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

 

2Q'20P
BDM

różnica

Przychody

26,8

21,6

26,3

37,2

19,3

26,8

31,6

46,9

30,4

28,2

28,2

32,4

22,9

31,1

 

22,6

37,6%

zmiana r/r

59%

-3%

-8%

-10%

-28%

24%

20%

26%

58%

5%

-11%

-31%

-25%

10%

     

w tym telefony

24,7

18,6

23,7

33,3

17,1

21,7

23,1

32,6

25,7

14,8

21,7

24,4

19,0

13,1

     

w tym kraj

19,6

14,6

19,0

25,0

12,2

20,3

22,4

37,5

21,1

20,3

18,5

22,1

14,5

18,1

     

Wynik brutto

7,7

5,5

6,9

10,3

6,3

9,0

9,8

13,6

8,8

7,4

8,0

9,5

6,6

7,8

 

7,1

9,5%

koszty operacyjne

5,0

4,5

4,2

5,2

4,6

6,2

6,0

7,8

7,4

6,5

7,2

8,0

6,4

6,5

     

w tym koszty pracownicze

1,0

0,9

1,0

1,1

1,0

1,1

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,7

1,6

1,6

     

PDO

0,0

0,1

0,0

0,0

-0,1

0,2

0,0

-0,1

-0,2

-0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

     

EBITDA

2,8

1,1

2,8

5,3

1,8

2,9

3,9

5,9

1,7

1,1

1,1

1,9

0,5

1,6

 

0,9

76,7%

EBIT

2,7

1,0

2,7

5,2

1,7

2,8

3,8

5,8

1,4

0,9

0,9

1,5

0,2

1,3

 

0,6

108,1%

Zysk netto

2,1

1,5

2,1

3,4

1,3

3,0

2,7

4,4

0,8

0,3

0,8

0,6

0,2

0,6

 

0,4

36,9%

 

                                 

Marża brutto

28,8%

25,3%

26,2%

27,8%

32,7%

33,5%

31,1%

29,0%

29,0%

26,2%

28,4%

29,5%

28,8%

25,1%

 

31,5%

 

Marża EBITDA

10,6%

5,0%

10,6%

14,2%

9,3%

11,0%

12,5%

12,6%

5,5%

3,9%

3,9%

5,9%

2,3%

5,1%

 

4,0%

 

Marża EBIT

10,2%

4,6%

10,3%

13,9%

8,8%

10,5%

12,1%

12,3%

4,8%

3,0%

3,1%

4,6%

1,0%

4,1%

 

2,7%

 

Marża netto

7,9%

6,9%

8,0%

9,2%

6,6%

11,0%

8,6%

9,5%

2,8%

1,1%

3,0%

1,8%

0,9%

1,8%

 

1,8%

 

 

                                 

Aktywa trwałe

2,2

2,3

2,3

2,2

2,4

5,2

5,2

5,1

5,6

6,5

6,3

6,6

6,5

6,3

     

Aktywa obrotowe

51,1

88,2

64,1

67,5

64,6

69,9

73,7

82,7

79,3

71,8

72,8

75,0

75,8

85,6

     

w tym zapasy

41,8

43,1

37,3

33,4

41,9

46,7

49,2

50,6

53,1

45,3

42,4

43,7

51,2

55,0

     

w tym gotówka

0,5

36,0

16,4

20,7

13,3

9,9

8,7

12,4

10,3

7,6

16,4

10,9

5,2

11,3

     

Kapitał wlłasny

19,7

55,8

57,9

61,3

62,6

63,5

65,7

70,1

71,0

65,9

66,7

67,4

67,6

62,7

     

Dług

28,0

28,9

3,5

2,6

1,3

2,9

5,7

9,8

6,6

4,7

3,7

6,1

4,7

14,3

     

 

                                 

Dług netto

27,4

-7,1

-12,9

-18,2

-12,0

-7,0

-3,0

-2,6

-3,7

-2,9

-12,7

-4,9

-0,5

3,0

     

Faktoring (bez regresu)

7,3

8,2

6,4

12,1

5,4

8,4

6,4

14,4

4,6

4,4

6,3

4,6

2,9

4,1

     

 

                                 

CFO

-6,5

0,0

5,5

5,2

-5,8

-2,0

-1,2

-0,2

1,9

6,1

8,8

-5,7

-3,8

-3,1

     

w tym zmiana KO

-5,9

-0,5

3,4

1,6

-7,1

-3,9

-3,9

-5,2

1,0

5,0

8,6

-7,7

-3,6

0,3

     

CFI

0,0

0,1

-0,1

-0,1

-0,4

-0,9

0,0

0,2

-0,7

0,0

0,0

-0,4

-0,4

0,0

     

CFF

6,4

35,3

-25,0

-0,8

-1,2

-0,5

-2,7

6,3

-3,3

-8,8

0,0

0,6

-1,6

9,2

     

emisja akcji

0,0

34,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     

dywidenda

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,7

0,0

0,0

0,0

-5,4

0,0

0,0

0,0

     

 

                                 

USD/PLN

4,06

3,83

3,62

3,59

3,40

3,58

3,70

3,77

3,79

3,81

3,89

3,87

3,92

4,09

     
                                   

P/E 12m

                       

17,0

15,0

     

EV/EBITDA 12m

                       

7,0

7,0

     

Źródło: BDM, spółka

Rainbow Tours

Spółka miała wstępnie w 1H’20 281,2 mln PLN przychodów, -9,2 mln PLN EBITDA oraz 14,9 mln PLN straty netto.

Celon Pharma

Spółka w 1H’20 miała 69,9 mln PLN przychodów, 21,8 mln PLN EBIT oraz 20,8 mln PLN zysku netto.

Wikana

Spółka w 1H’20 miała 37,0 mln PLN przychodów, 5,6 mln PLN EBIT oraz 2,5 mln PLN zysku netto.

Prochem

Spółka w 1H’20 miała 166,0 mln PLN przychodów, 4,3 mln PLN EBIT oraz 2,7 mln PLN zysku netto.

Izoblok

Spółka w 1Q’21 miała 32,1 mln PLN przychodów, -5,6 mln PLN EBIT oraz 4,5 mln PLN straty netto.

LARQ

Spółka w 1H’20 miała 0,2 mln PLN przychodów, -23,7 mln PLN EBIT oraz 19,6 mln PLN straty netto.

XTPL

Spółka w 1H’20 miała 0,9 mln PLN przychodów oraz 5,5 mln PLN straty netto.

Braster

Spółka w 1H’20 miała 0,1 mln PLN przychodów, -3,8 mln PLN EBIT oraz 4,4 mln PLN straty netto.

Wojas

Spółka w 1H’20 miała 102,8 mln PLN przychodów, -7,7 mln PLN EBIT oraz 8,8 mln PLN straty netto.

 

Agora

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20:

BDM:

  1. Wyniki 2Q’20:
    1. Duży spadek przychodów reklamowych (ograniczanie budżetów reklamodawców, mniejszy ruch na ulicach);
    2. Praktycznie brak przychodów w segmencie kinowym;
    3. Grupie udało się ograniczyć poziom kosztów, ale nie pozwoliło to nadrobić spadku przychodów;
    4. Film i książka: segment kinowy praktycznie nie funkcjonował; obecnie wszystkie kina działają, a frekwencja ulega poprawie; lepiej zaprezentowały się wyniki działalności filmowej;
    5. Prasa: pogłębienie trendów erozyjnych w sprzedaży wydań papierowych; Spadek sprzychodów reklamowych; rozwój wydań cyfrowych;
    6. Reklama zewnętrzna: jeden z mocniej dotkniętych segmentów przez COVID – ograniczanie budżetów w związku z brakiem ruchu na ulicach; wykazano odpis o wartości 6,7 mln PLN; grupa widzi poprawę względem 2Q’20;
    7. Internet: spadek przychodów o 10% r/r; EBITDA segmentu uległa znaczącej poprawie;
    8. Radio: spadek sprzedaży o 47% r/r; TOK FM zwiększył udział w słuchalności o 0,5 p.p. r/r do 2,6%.
  2. Perspektywy:
    1. Szacowana obniżka kosztów operacyjnych w 2-3Q’20 ma wynieść 209 mln PLN;
    2. Zabezpieczenie płynności grupy (razem ok. 140 mln PLN dodatkowego finansowania);;
    3. Dofiansowanie w ramach tarczy antykryzysowej w wys. 14 mln PLN;
    4. Zatrzymanie ubiegłorocznego zysku w spółce.
  3. Q&A:
    1. Kina:
      1. Niższe koszty m.in. z tyt. zakupu licencji filmowych;
      2. Obniżenie czynszów dzięki prowadzonym negocjacjom;
      3. Zredukowanie wynagrodzeń (o ok. 20%);
      4. Wpływy z barów/przekąsek na jednego widza są nieco wyższe niż przed COVID-19;
      5. Przy bieżącej frekwencji ograniczenia dot. liczby miejsc do 50% nie była problemem, ale już powoli frekwencja jest większa niż dopuszczalna liczba widzów;
      6. W ’20 zostaną otwarte 2 kina (w ’21 podobnie);
      7. Frekwencja w kinach we wrześniu to ok. 50% poziomów z ubiegłego roku i sytuacją się poprawia cały czas (na ekrany wchodzą nowe filmy;
      8. Sytuacja repertuaru jest najmocniej uzależniona od COVID-19 w USA (np. opóźnienia nowych Minionków czy Szybkich i wściekłych) -> z tego powodu przyszły rok może być bardzo obfity w nowe premiery;
      9. W przyszłym roku frekwencja powinna wynieść 75% stanu z ’19, a w ’22 ma to być 100% vs 2019;
    2. Rynek reklamy powinien spaść o 8-12%;
    3. EuroZet:
      1. Spółka czeka na decyzję UOKiK (od października’19);
      2. Decyzji należy spodziewać się do końca roku;
      3. Spółka jest dalej zainteresowana zakupem brakujących udziałów;
      4. Lipiec i sierpień były bardzo dobre w segmencie radiowym;
      5. Na razie rozmowy z bankami dot. finansowania zakupu udziałów są zawieszone;
    4. Sprzedaż aktywów: spółka dysponuje nieruchomościami nieoperacyjnymi, m.in. po drukarni w Tychach i szuka kupca;
    5. Płynność: spółka nie ma problemów z płynnością i dysponuje dużą bazą gotówki; środki zabezpieczają płynność na rok bieżący; w dn. 24.09.2020 grupa pozyskała dodatkowe finansowanie od banków w kwocie 140 mln PLN (z gwarancją BGK);
    6. Zwolnienia grupowe – spółka nie ma planów w tym aspekcie;
    7. Prasa: w obszarze prasy papierowej zanotowano znaczący spadek; przyspieszyły tendencje dot. subskrypcji cyfrowych;
    8. Oszczędności kosztowe: mają wynieść ok. 209 mln PLN w 2-3Q’20; są to głównie: redukcje czynszów kinowych, redukcje wynagrodzeń, obniżenie usług obcych;
    9. Yieldbird – podwyższenie kapitału zakładowego wynika z programu motywacyjnego, nie ma na razie planów IPO;
    10. Strategia – w związku z wpływem COVID-19 grupa będzie zmuszona zaktualizować dotychczasowe plany.

Amrest

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20:

BDM:

  1. Wprowadzenie:
    1. Miniony kwartał był naprawdę wymagający (początek roku wyglądał naprawdę obiecująco);
    2. Na koniec czerwca działało 93% restauracji (na 15 września 98% otwarte);
    3. Spółka jest po rozmowach z bankami;
    4. Sytuacja spółki jest dużo lepsza niż na telekonferencji w maju;
    5. Każdy tydzień przynosi coraz lepsze odczyty dot. odwiedzalności i sprzedaży porównywalnej (obecnie 85-90%) we wszystkich markach;
    6. Marże powoli się odbudowują;
    7. Od początku roku grupa otworzyła 50 restauracji (większość w 3Q’20), a tegoroczny cel to 80-90 lokali;
    8. Grupa skupia się na otwieraniu lokali drive thru i take-away, a nie w galeriach (jak do tej pory);
    9. Shadow kitchen – otworzono 3 obiekt (w Krakowie); pierwsze dwa obiekty dotyczyły tylko marek wirtualnych.
  2. Wyniki 2Q’20:
    1. Liczba restauracji wyniosła 2318 lokali;
    2. Przychody spadły o 44% r/r do 272 mln EUR, a EBITDA do 22,2 mln EUR;
    3. Strata EBIT wyniosła 117 mln EUR i uwzględnia ok. 73 mln EUR impairementu (głównie dot. SBX w Niemczech i prawa do użytku aktywów);
    4. Oszczędności z tyt. rządowego wsparcia wyniosły w 2Q’20 ok. 19,5 mln EUR;
    5. Grupa otrzymała waiver od banku dot. kowenantów (5,4x vs 3,5x w zapisie);
    6. Silna pozycja gotówkowa (218 mln EUR).
  3. Strategia/outlook:
    1. Sprzedaż porównywalna wynosi obecnie 85-90%, ale jest nierówna w poszczególnych rynkach (np. Blue Frog ma dodatnie lfl; Sushi Shop na 0%; w KFC sprzedaż w okolicy 90% z ’19, ale w Hiszpanii i na Węgrzech ok. 80%; w SBX odczyty są słabsze, bo nie ma turstyów, ludzie nie wracają do biur i nie ma tu dowozu; w TAG sprzedaż wynosi ok. 72% w porównaniu do ’19);
    2. Grupa otworzyła do tej pory 50 restauracji i planuje otworzyć jeszcze 30-40 lokali (głównie franczyzy w SSG, TAG i PH);
    3. AmRest nie widzi innego podmiotu restauracyjnego, który miałby otworzyć tyle lokali;
    4. Wg Peter Kainedera druga fala COVID spowoduje ponowne przerzucenie się klientów na formaty delivery i drive-through; zarząd nie spodziewa się ponownie takich samych ograniczeń jak w marcu-kwietniu.
  4. Q&A:
    1. Odbudowa marż – widzą odbudowę rentowności i wydaje im się, że pod koniec roku część biznesów może już mieć porównywalne marże;
    2. Mark nie spodziewa się, żeby druga fala COVID spowodowała tak mocne restrykcje jak wcześniej;
    3. Prognozy, które wcześniej spółka przekazała bankom, były niższe niż obecne wyniki;
    4. Spółka każdego miesiąca generuje wolną gotówkę;
    5. CEO wierzy, że AmRest będzie miał tyle środków, aby sensownie rosnąć w ’21 i ograniczać zadłużenie;
    6. Emisja akcji nie jest na razie w planach grupy;
    7. W dużej ogólności nie spodziewają się tak dużych lock-downów (raczej regionalnie);
    8. Ludzie wracają do restauracji typu dine-in, ale drive-through i take-away ciągle radzą sobie bardzo dobrze;
    9. Sprzedaż odbudowuje się szybko, ale w obecnych warunkach jest tu dalej duża zmienność warunków biznesowych;
    10. Koszty najmu – w niektórych galeriach mają obniżone czynsze do końca trwania umowy, a w niektórych tylko przez parę miesięcy (np. do końca roku);
    11. Rozmowy z bankami – banki wykazują zrozumienie; AmRest przekazał prognozy wg możliwych scenariuszy, a obecne rezultaty są zaskakująco dobre;
    12. Kapitał obrotowy – pozytywnie wpłynął na cash flow w 2Q’20; grupa przeprowadziła rozmowy z dostawcami w sprawie warunków płatności.

Esotiq

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’20:

BDM:

  1. Podsumowanie 2Q’20:
    1. Marża brutto niższa r/r (wpływ promocji, które miały przyciągnąć klientki do sklepów);
    2. E-commerce:
      1. Ok. 12 mln PLN przychodów w e-commerce;
      2. 4 własne e-sklepy;
      3. Produkty są obecne na platformach multibrandowych w kraju i zagranicą;
    3. Powierzchnia grupy:
      1. Spółka zanotowała wzrost o 1% r/r do 18,9 ty. mkw.;
      2. Grupa zamknęła 1 salon w Niemczech, który był trwale nierentowny;
    4. Spółka weszła na rynek rumuński (poprzez franczyzę);
    5. Grupa wdrożyła kartę EsotiqClub do swojego e-sklepu.
  2. Wyniki 2Q’20:
    1. Spadek przychodów o 12% r/r do 39,7 mln PLN (wpływ COVID-19);
    2. EBITDA zwiększyła się o 15% r/r do 7,4 mln PLN (wpływ oszczędności kosztowych);
    3. Salony własne wypracowały 6,8 mln PLN;
    4. Marża brutto pod presją promocji; w Niemczech marże wyższe niż w Polsce;
    5. Spadek kosztów SG&A/mkw. o 15% r/r (w odniesieniu do sklepów niewielka redukcja r/r);
    6. Dług netto spadł do 8 mln PLN;
    7. Wartość zapasów na mkw. zmniejszyła się do 2,2 tys. PLN (vs 2,9 tys. PLN przed rokiem; grupa dokonała redukcji skali zamówień).
  3. COVID-19:
    1. Zredukowano o 30% zamówienia towaru AW2020;
    2. Renegocjacje umów z dostawcami;
    3. Uzyskanie subwencji z PFR w wys. 3,5 mln PLN;
    4. Prolongata zobowiązań kredytowych;
    5. Renegocjacje umów najmu (uzyskano „bardzo dobre warunki”);
    6. Część salonów franczyzowych w okresie lock-downu działała;
    7. Wzrost nakładów na e-commerce (promocja, logistyka).
  4. Plany i rozwój:
    1. Dalszy rozwój e-sklepów (dalszy wzrost odsłon, wprowadzenie dostaw do wszystkich krajów UE;
    2. Rozwój sieci Esotiq w Polsce (6 placówek w ’20);
    3. Wejście na platformę Amazon.de w Niemczech;
    4. Poprawa sprzedaży/mkw. w Niemczech (konwersja, paragon, traffic);
    5. Rozwój sieci sklepów i e-commerce na Ukrainie;
    6. Wejście na rynek rumuński;
    7. Utrzymanie marży brutto (wyzwanie, bo w sytuacji pandemicznej klienci liczą na promocje).
  5. Q&A:
    1. Negocjacje czynszów – spółka ma już aneksy; koszty powinny być niższe o ok. 5% do końca roku;
    2. Break-even w Niemczech – grupa pracuje nad minimalizacją straty; spółka zmienia strategię i wchodzi na duże platformy e-commerce, aby zwiększyć rozpoznawalność marki;
    3. Subwencja PFR – ma formę kredytu, który ma być spłacony w ciągu 2 lat;
    4. Obsługa ruchu w e-commerce – spółka była zaskoczona pozytywnie bardzo dużym ruchem; już w ubiegłym roku wprowadzali usprawnienia do e-sklepu;
    5. E-commerce – dynamiki są niższe niż w 2Q’20;
    6. Wynagrodzenia – spółka uzyskała „standardowe covid-owe” korzyści, tj. 20% obniżki z tyt. srkócenia czasu pracy i 40% dofinansowania rządowego.

PGE

PGE zbuduje elektrociepłownię na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego, której szacowana moc ma wynieść od 60 do 100 MW. Koszt inwestycji może wynieść około 300 mln.

Arctic Paper

Arctic Paper Kostrzyn - spółka zależna Arctic Paper - podpisała umowę z NCBR o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 20,2 mln PLN netto, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 8,3 mln PLN. Pozostałe nakłady związane z realizacją projektu spółka zależna pokryje ze środków własnych.

Procad

Walne zgromadzenie Procadu zdecyduje 21 października w sprawie przyjęcia programu skupu 749.500 akcji własnych, stanowiących 8,31% udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje będą nabywane po cenie 1,8 PLN za sztukę.

Monnari Trade

Monnari Trade liczy, że w przyszłym miesiącu otrzyma już decyzję dotyczącą wniosku o środki w ramach tarczy finansowej PFR przewidziane dla dużych przedsiębiorców. Monnari pomimo obecnej sytuacji chce nadal rozwijać sieć sprzedaży, ale nie za "wszelką cenę".

CI Games

Rockbridge TFI zwiększyło zaangażowanie w CI Games i ma obecnie 15,7 mln akcji tej spółki, co stanowi 8,59% udział w jej kapitale zakładowym i taki sam odsetek głosów na walnym zgromadzeniu.

Pekao

Bank Pekao przygotowuje nową ofertę dla klientów z segmentu private banking, którą zaprezentuje pod koniec tego roku. Będzie ona m.in. w większym stopniu uwzględniała potrzeby w zakresie ubezpieczania życia i majątku. Środowisko niemal zerowych stóp procentowych powoduje, że konserwatywni klienci private banking stali się bardziej otwarci w poszukiwaniu alternatyw dla lokat bankowych. Z kolei grupa klientów akceptujących wyższe ryzyko znakomicie wykorzystała czas lockdownu do pomnożenia swoich środków w niektórych grupach inwestycyjnych.

Pekao Faktoring podpisał pierwszą umowę faktoringu zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka jest też pierwszym faktorem, który zawarł umowę z BGK oraz uzyskał gotowość operacyjną do oferowania klientom nowego rozwiązania.

Kruk

Kruk dokonał przydziału 250 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii AK1 o łącznej wartości nominalnej równej 25 mln PLN. Była to pierwsza emisja spółki w ramach nowego VII Programu Obligacji. Zainteresowanie obligacjami znacznie przekroczyło podaż - stopa redukcji wyniosła 61%.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso w związku m.in. z pandemią dokona istotnej aktualizacji wyceny portfeli wierzytelności w sprawozdaniu za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. i zakończony 31 marca 2020 r. na kwotę 55,01 mln PLN.

Open Finance

Zarząd Open Finance podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia i uzyskania finansowania w celu zabezpieczenia bieżącej płynności.

DataWalk

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z DLT Solutions LLC w USA na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General.

Allegro

Liczba akcji w pierwotnej ofercie publicznej Allegro.eu została zwiększona o 26,83 mln akcji do 214,7 mln akcji sprzedawanych lub o 30,86 mln akcji - do nie więcej niż 246,9 mln akcji w ofercie (z uwzględnieniem akcji dodatkowego przydziału).

Po zakończeniu oferty (i bez wykonania opcji akcji dodatkowego przydziału) nowi akcjonariusze będą posiadać walory stanowiące 20,87% kapitału. Jeśli oferta zostanie zamknięta po minimalnej cenie z przedziału (tj. 35 PLN), nowi akcjonariusze będą posiadać 214,7 mln akcji, zaś jeśli oferta zostanie sprzedana po maksymalnej cenie z przedziału (tj. 43 PLN), nowi akcjonariusze obejmą 213,5 mln akcji.

FO Dębica

FO Dębica udzieliła firmie Goodyear - podmiotowi pośrednio dominującemu - 120 mln PLN pożyczki.

FSG/ MOJ

Fasing, Karbon 2,Zdzisław i Anna Bik ogłosili wezwanie do sprzedaży łącznie 41,17% akcji spółki Moj, dających prawa do 28,65% głosów na walnym zgromadzeniu. Cena została ustalona na 1,31 PLN za jedną akcję.

R22

Vercom - spółka zależna od R22, zawarł umowę z Net Brokers Holding - spółką zależną Bauer Media Group, w wyniku której Vercom stał się jedynym udziałowcem spółki ProfiSMS oraz pośrednio, poprzez ProfiSMS, jedynym udziałowcem Axima SMS Services i SMSbrana. Wartość transakcji to 238,3 mln CZK.

PlayWay

Obecnie poza giełdą jest aż 90 proc. studiów gier działających w naszym kraju na czele z największymi, takimi jak Techland, People Can Fly czy Huuuge. Dwa ostatnie już wkrótce dołączą do firm mających status spółki publicznej. Do debiutu szykują się też mniejsze studia, aż kilkadziesiąt będzie pochodziło z grupy PlayWaya. - Rzeczpospolita

Lotos

Lotos nie śpieszy się z inwestycjami w biopaliwa. Fuzja z Orlenem i będąca jej następstwem konieczność sprzedaży Lotosu Biopaliwa nie sprzyjają realizacji zapoczątkowanych w poprzednich latach projektów. Być może wyjątkiem będzie instalacja do produkcji UCOME. - Parkiet

Erbud

Grupa Erbud szuka akwizycyjnych okazji w Niemczech. Interesują ją firmy działające na rynku serwisowania automatyki przemysłowej. – Puls Biznesu

Biomed Lublin

Biomed Lublin twierdzi, że ma skuteczny lek na COVID-19. Naukowcy studzą optymizm – jest tylko preparat, a urzędnicy wskazują – w optymistycznym wariancie dostępny dla pacjentów za rok. – Dziennik Gazeta Prawna

Columbus Energy (NC)

Columbus VV1 z grupy Columbus Energy, złożył wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 21,7 MW (z możliwością uzyskania dodatkowych 2 MW). Szacunkowa wartość farm po wybudowaniu wyniesie około 86,8 mln PLN.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 21/09.2020-28/09.2020

 

Link

Kraj

 

CI Games – całkowita przedterminowa spłata kredytu odnawialnego udzielonego.

 

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453535

All In! Games – premiera gry „Ghostrunner” na NS na 27.10.2020.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453309

BoomBit – spółka w 1H’20 miała 8,4 mln PLN zysku netto.

http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,453228

Zagranica

 

EA chciało kupić Bethesdę. Microsoft miał prawdopodobnie lepszą ofertę.

https://tinyurl.com/y49xgxkn

Xbox One bez dzielenia kont. Microsoft mierzy się z nielegalną sprzedażą gier.

https://tinyurl.com/yyghe4so

The Last of Us 2 multiplayer już niebawem?

https://tinyurl.com/y3ga3zz4

The Game Awards 2020 zapowiedziane.

https://tinyurl.com/y4bzn7ub

„źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl”

 

Forever Entertainment (NC)

Premiera gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 28 września br. Cena będzie wynosiła 24,99 EUR/24,99 USD.

Zakończony został proces certyfikacji gry "Green Hell" na Nintendo Switch. Premiera gry "Green Hell" na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk