Dadelo rozpoczyna ofertę publiczną. Wkrótce GPW zyska nową spółkę. Jak wyglądają szczegóły?
3 grudnia poinformowano, że KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Dadelo w związku z ofertą publiczną, obejmującą nie więcej niż 4.600.000 nowych akcji serii C oraz ubieganiem się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek wszystkich akcji spółki (6.867.500 istniejących akcji serii A, nie więcej niż 4.600.000 nowych akcji oraz nie więcej niż 4.600.000 praw do nowych akcji – PDA). W przypadku objęcia wszystkich nowych akcji, będą one stanowić 40,11% kapitału zakładowego i głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 25% akcji, a instytucjonalnym 75%.
Spółka Dadelo planuje debiut na głównym rynku GPW. Zamierza pozyskać z oferty publicznej ok. 72,8-82,8 mln zł. Maksymalna cena akcji oferowanych została ustalona na 18 zł.
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 4 do 11 grudnia 2020 r. Zapisy w tej transzy zakończą się 11 grudnia o godzinie 15.
Zapisy w ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 14 do 17 grudnia 2020 r.
Oferta jest zarządzana przez Trigon Dom Maklerski. Zapisy będą przyjmowane w wybranych placówkach firm inwestycyjnych, które przystąpią do konsorcjum detalicznego.
Ostateczna liczba i cena akcji oferowanych zostanie opublikowana do 14 grudnia. Przydział akcji nastąpi 18 grudnia. Około 2 tygodnie później przewidywane jest rozpoczęcie notowań praw do akcji (PDA), a w okresie 1 miesiąca od przydziału pierwsze notowania akcji istniejących oraz nowych akcji (akcje po PDA).
Akcje Dadelo są objęte rocznym lock-upem. Akcjonariusz kontrolujący i spółka zobowiązali się nie sprzedawać akcji przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowań.
Dadelo należy do Grupy Oponeo, która jest obecna na giełdzie od 2007 r. Spółka Dadelo działa na rynku e-commerce. Specjalizuje się w sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych.
W 2019 r. przychody wyniosły 33,4 mln zł i były wyższe o 16% niż przed rokiem. EBITDA wyniosła 1 mln zł w porównaniu do -0.5 mln zł rok wcześniej. Spółka zakończyła rok zyskiem netto w wysokości 142 tys. zł (wobec straty wynoszącej 1,6 mln zł rok wcześniej).
Zarząd spółki Dadelo nie zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2020. W 2021 roku i kolejnych latach natomiast zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 30-50% skorygowanego zysku netto.
Spółka planuje przeznaczyć pozyskane w ramach oferty publicznej środki na dalszy rozwój swej działalności: rozbudowę oferty produktowej i rozwój infrastruktury magazynowej.
