• Odbierz prezent
Czerwona rocznica Czarnego Poniedziałku. Indeks Nasdaq prawie 2% w dół. Notowania giełdowe

Pierwsza sesja nowego tygodnia zakończyła się spadkiem WIG20 o 0,4%, tym samym zatrzymał się na poziomie 1648,1 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 803 mln PLN. W gronie spółek będących pod największą presją podażową znalazły się m.in. Santander -4,8%, CCC -4,5% oraz JSW -3,6%. Z drugiej strony były to takie walory jak: PGE 7,4%, Tauron 4,8% oraz Allegro 2,4%. Kolejny raz pozytywnie wyróżniły się mWIG40 i sWIG80, które zakończyły dzień na plusie zyskując odpowiednio 0,1%/1,0%. W całej Europie przeważał kolor czerwony, brytyjski FTSE100 stracił 0,6%, DAX znalazł się 0,4% pod kreską a CAC40 zakończył dzień zniżką o 0,1%. Również na Wall Street niedźwiedzie zdominowały handel, najwięcej stracił Nasdaq Composite bo 1,7%, dalej był S&P500 1,6% a Dow Jones zakończył dzień zniżką 1,4%. Przyczyną negatywnych nastrojów miała być niepewność co do wdrożenia drugiego pakietu fiskalnego. W USA trwa sezon wyników, w tym tygodniu 20% spółek z S&P500 przedstawi swoje raporty za 3Q’20. Na czwartek (22.10) przewidziana jest debata między Donaldem Trumpem a ubiegającym się o stanowisko prezydenta Joe Bidenem. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci o 0,1% a Nikkei zniżkuje o 0,5%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
  • PGE: Podsumowanie konferencji po strategii PGE 2050 [komentarz BDM];
  • PGNiG: dane operacyjne za 3Q’20: mniejsza sprzedaż i dystrybucja gazu [tabela BDM];
  • PGNiG: Program biometanowy w PL to koszt 65-70 mld PLN, cel 4 mld sześc. produkcji rocznie (prezes).
  • PKO BP: UOKiK nałożył na bank 41 mln PLN kary w związku z zasadami ustalaniu kursów walut obcych.
  • Pekao: UOKiK nałożył na bank 21 mln PLN kary w związku z zasadami ustalaniu kursów walut obcych.
  • Orange Polska: Na początku 2021 r. spółka planuje przestawienie strategii na najbliższe lata.
  • Braster: Spółka proponuje emisję do 10,5 mln akcji dla wierzycieli albo redukcję długu.
  • Budimex: Spółka ma umowę na I etap gazociągu Goleniów-Lwówek za 315 mln PLN.
  • Amrest: Spółka sprzedaje 7,5% akcji w Glovo za 76,15 mln euro.
  • Quercus TFI: Podsumowanie telekonferencji z prezesem Zarządu.
  • Dekpol: W 3Q20 spółka sprzedała 22 lokale wobec 87 przed rokiem.
  • MCI/ATM: MCI sprzedaje ATM z rekordowym zyskiem za 700 mln PLN. (Parkiet)
  • Alumetal: Spółka celuje w poprawę wyników. (Parkiet)
  • Relpol: Spółka ma umowę sprzedaży oddziału produkcyjnego „Zakład Polon”.
  • Protektor: NN OFE zmniejszył zaangażowanie w spółce do 4,89% z 6,09% akcji.

WYKRES DNIA

Akcje NanoGroup zaliczyły dwie bardzo mocne sesje z rzędu. Była to reakcja na informacje o opracowanie przez spółkę innowacyjnej technologii maseczek ochronnych.

NanoGroup daily

Czerwona rocznica Czarnego Poniedziałku. Komentarz poranny, 20.09.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Czerwona rocznica Czarnego Poniedziałku. Komentarz poranny, 20.09.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Czerwona rocznica Czarnego Poniedziałku. Komentarz poranny, 20.09.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Czerwona rocznica Czarnego Poniedziałku. Komentarz poranny, 20.09.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Belgia

Polska

Czechy

19 wrz

285 337

23

41 206

37 915

1 637

1 685

13 498

4 589

4 422

1 099

1 002

2 044

3 345

2 029

92 755

33 057

20 wrz

239 691

35

34 350

32 339

1 587

1 033

10 569

4 588

3 899

1 547

910

984

3 071

1 555

87 382

16 389

21 wrz

264 482

12

36 128

27 046

1 350

1 595

5 298

2 957

4 368

1 097

748

1 474

2 781

725

74 493

15 454

22 wrz

285 752

18

60 291

42 776

1 391

1 852

10 008

10 799

4 926

1 834

711

2 394

2 990

1 346

80 391

35 252

23 wrz

299 683

10

37 563

48 650

1 640

1 613

13 072

11 289

6 178

1 661

974

2 306

3 598

1 906

87 254

32 445

24 wrz

361 093

15

44 273

53 617

1 786

2 321

16 096

10 653

6 634

1 881

1 136

2 910

3 478

1 861

88 353

29 922

25 wrz

333 813

17

55 074

48 733

1 912

2 366

15 797

4 122

6 872

2 208

1 587

2 944

3 665

1 480

85 468

31 911

26 wrz

277 587

15

45 444

43 907

1 869

1 314

14 412

5 322

6 041

1 827

1 584

1 976

3 935

969

89 010

28 378

27 wrz

237 849

27

36 196

35 304

1 766

1 313

11 123

5 321

5 693

1 376

1 350

1 303

3 233

1 268

82 767

14 318

28 wrz

277 175

22

33 774

26 086

1 494

2 292

4 070

2 425

4 044

1 174

1 306

1 286

2 780

903

69 671

13 155

29 wrz

287 791

23

42 027

48 483

1 647

1 840

8 051

9 906

7 143

1 762

1 326

1 960

3 730

903

76 205

32 058

30 wrz

326 368

17

42 787

51 207

1 850

2 442

12 845

11 016

7 108

1 337

1 552

1 076

4 137

1 767

91 043

33 413

1 paź

319 545

22

44 981

57 694

2 548

2 626

13 970

9 419

6 914

2 607

1 967

5 336

4 179

1 745

81 693

36 157

2 paź

215 618

17

54 215

61 381

2 499

2 835

12 148

7 551

12 769

3 175

2 292

3 796

4 751

1 749

79 974

35 139

3 paź

294 612

20

47 827

55 969

2 843

1 653

16 972

6 744

7 070

3 389

2 367

2 554

4 785

1 883

75 479

24 602

4 paź

280 744

25

41 075

48 941

2 578

1 546

12 565

6 734

7 981

2 612

1 934

1 841

4 263

1 573

74 722

8 456

5 paź

335 835

23

36 342

40 690

2 257

3 100

5 084

2 099

12 594

1 968

2 006

3 120

3 905

926

59 938

11 946

6 paź

317 423

15

41 871

70 747

2 677

2 454

10 489

12 793

14 542

2 088

2 236

4 456

4 482

1 027

72 106

41 906

7 paź

345 523

20

50 295

75 767

3 677

4 010

18 746

6 645

14 162

3 577

3 003

5 338

4 887

1 913

78 727

31 553

8 paź

367 267

41

56 145

91 229

4 458

4 399

18 129

12 105

17 540

5 728

4 280

5 397

5 545

1 736

70 900

27 750

9 paź

358 424

23

57 459

89 507

5 372

4 959

20 339

5 986

13 863

5 385

4 739

8 617

5 961

1 461

73 202

27 444

10 paź

299 573

27

54 600

98 013

5 724

2 968

26 896

9 285

15 166

7 950

5 300

4 631

5 901

2 544

74 535

35 952

11 paź

302 008

28

44 843

75 562

5 456

2 846

16 101

9 285

12 872

5 327

4 178

3 105

4 960

1 575

67 757

3 139

12 paź

341 653

24

41 571

75 262

4 619

6 541

8 505

9 286

13 972

3 622

4 394

4 311

4 606

888

54 045

8 429

13 paź

320 058

28

52 274

90 358

5 898

4 464

12 993

7 118

17 232

7 360

5 068

8 326

5 311

1 178

63 650

10 220

14 paź

375 934

11

59 797

118 838

7 332

7 173

22 591

11 970

19 724

8 271

6 526

9 543

5 780

1 877

65 028

27 235

15 paź

409 424

36

63 330

136 387

8 803

7 620

30 621

13 318

18 978

10 448

8 099

9 720

5 260

1 770

63 412

28 523

16 paź

415 419

20

69 276

126 391

10 009

7 695

25 086

9 765

15 635

10 192

7 705

11 102

6 205

2 019

65 200

30 914

17 paź

340 986

30

57 164

130 333

10 925

4 862

32 427

10 942

16 170

10 964

9 622

8 715

6 629

1 928

62 092

24 062

18 paź

290 926

17

48 318

119 193

11 705

4 007

29 837

9 916

16 982

9 138

8 536

5 058

5 445

1 662

55 032

10 982

19 paź

445 621

34

58 561

111 838

9 337

5 154

13 243

12 214

18 803

8 227

7 482

8 077

4 986

1 461

46 235

15 383

Dzień COVID

286

286

275

264

264

240

239

264

264

260

231

229

232

230

265

238

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

40 344 310

85 993

8 212 767

4 937 896

423 578

373 825

910 788

802 886

726 233

230 480

183 248

181 962

312 287

705 254

7 593 994

5 250 727

śmierci

1 117 539

4 739

220 110

204 338

36 616

9 826

33 647

33 992

43 816

10 443

3 614

1 513

5 834

18 492

114 610

154 176

zdrowi

27 643 674

84 753

3 272 603

1 465 942

252 959

296 672

109 611

150 376

2 613

21 214

94 014

74 908

131 473

635 257

6 663 608

4 526 393

aktywne

11 583 097

b.d.

4 720 054

3 267 616

134 003

67 327

767 530

618 518

679 804

198 823

85 620

105 541

174 980

51 505

815 776

570 158

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

 

ŚL

MZ

MP

WP

ŁD

POM

PK

KP

LP

SK

OP

PO

ZP

WM

LS

RAZEM

Kwaran.

Zajęte
łóżka

Zajęte
respi.

Wsk.
poz.
test.

19 wrz

64

88

149

94

61

96

83

69

35

122

21

35

24

31

22

8

1002

7 334

52

0

5,0%

20 wrz

74

164

103

123

54

55

45

62

26

35

18

84

21

13

23

10

910

-652

8

3

4,8%

21 wrz

45

120

83

52

93

90

9

58

21

48

8

70

13

12

11

15

748

-1 341

-6

-3

6,1%

22 wrz

72

108

112

36

51

83

47

30

13

21

21

28

21

39

21

8

711

-1 082

14

2

3,1%

23 wrz

82

164

135

76

84

114

46

24

54

46

36

24

22

16

34

17

974

-1 789

-22

4

4,4%

24 wrz

110

149

183

84

84

143

58

62

41

58

36

19

38

28

23

20

1136

11 220

-7

2

4,8%

25 wrz

126

295

241

84

78

128

52

55

162

59

52

38

54

61

87

15

1587

11 803

31

5

6,5%

26 wrz

141

146

259

167

104

151

63

72

166

60

41

32

76

51

43

12

1584

6 419

139

14

6,8%

27 wrz

93

193

152

102

86

191

49

70

72

77

39

16

65

57

82

6

1350

-3 982

89

14

7,2%

28 wrz

83

152

134

200

57

150

28

73

152

87

18

35

59

25

14

39

1306

-3 332

82

6

9,7%

29 wrz

124

151

167

81

92

127

64

115

120

29

39

36

57

58

50

16

1326

-1 540

94

11

5,7%

30 wrz

128

159

205

140

87

194

69

94

78

82

50

36

57

73

67

33

1552

-4 627

82

11

5,5%

1 paź

148

268

285

173

117

180

96

107

179

98

43

21

64

58

102

28

1967

4 020

79

7

6,6%

2 paź

179

246

282

196

140

228

101

218

218

97

33

56

86

114

72

26

2292

5 075

142

7

8,0%

3 paź

221

277

290

224

152

244

63

141

110

116

156

53

126

62

76

56

2367

18 982

148

13

7,8%

4 paź

120

164

185

168

127

223

62

141

229

102

70

44

76

58

69

96

1934

-7 473

127

12

7,4%

5 paź

125

336

217

180

126

202

87

142

109

172

49

48

90

41

28

54

2006

3 800

181

28

10,9%

6 paź

218

318

268

106

155

199

140

137

153

138

139

53

57

111

35

9

2236

5 165

561

44

9,3%

7 paź

286

527

357

242

223

193

184

141

184

106

149

50

84

146

119

12

3003

-13 657

281

20

6,8%

8 paź

375

598

548

505

279

313

258

256

311

204

159

90

94

116

105

69

4280

25 378

138

13

9,7%

9 paź

490

521

724

436

363

388

250

368

324

185

192

116

117

130

102

33

4739

17 378

269

24

21,6%

10 paź

412

816

631

360

411

362

242

347

554

251

218

141

172

152

110

121

5300

17 419

318

26

14,3%

11 paź

354

433

685

380

314

331

186

315

136

304

152

123

110

155

106

94

4178

24 984

199

37

13,4%

12 paź

262

441

690

530

344

284

199

334

258

379

187

153

130

116

73

14

4394

19 100

338

21

17,5%

13 paź

441

552

898

334

349

318

342

391

341

163

121

241

183

151

79

164

5068

-37 686

407

17

15,0%

14 paź

520

1188

1137

508

405

344

315

319

356

256

255

233

174

175

196

145

6526

36 903

415

46

14,9%

15 paź

822

1306

1303

835

691

458

382

420

318

315

283

282

139

177

191

177

8099

46 671

454

41

12,6%

16 paź

769

911

1105

592

648

547

441

563

470

284

314

221

201

311

181

147

7705

15 605

442

32

15,2%

17 paź

765

1485

1254

1058

821

563

524

704

470

429

396

283

149

340

224

157

9622

15 782

632

64

19,6%

18 paź

974

1342

934

724

584

427

369

721

523

580

211

312

139

317

210

169

8536

-6 925

464

45

22,9%

19 paź

685

849

1201

423

679

481

406

458

473

526

170

348

283

217

190

93

7482

-15 915

299

23

20,8%

                                   

 

     

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

30 788

25 318

24 210

15 786

13 676

11 235

9 810

10 109

8 401

7 393

5 414

5 229

4 528

4 758

3 911

2 682

183 248

304 567

8 375

672

4,6%

śmierci

669

543

330

426

324

177

225

245

116

125

103

116

82

47

54

32

3 614

 

 

 

 

zdrowi*

22 669

12 739

13 086

7 637

6 621

5 080

4 877

4 140

1 818

3 308

2 052

2 265

1 715

1 822

1 551

1 144

92 524

 

 

 

 

aktywne

7 450

12 036

10 794

7 723

6 731

5 978

4 708

5 724

6 467

3 960

3 259

2 848

2 731

2 889

2 306

1 506

87 110

 

 

 

 

Źródło: BDM, zbiór danych M. Rogalski. *- różnice w liczbie ozdrowieńców i zgonów między MZ a WSSE. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kujawsko-pomorskie, ZP- zachodniopomorskie, WM- warmińsko-mazurskie, LS- lubuskie. PMM 08.10 informował, że pojemność szpitali to 9 tys. łóżek i 900 respiratorów (MZ 14.10 1020).

PGE

Podsumowanie po prezentacji strateagii do 2050 roku.

Prezentacja dostępna pod:

https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/content/download/59331/file/strategia-grupy-pge-2030.pdf

Q&A z prasą:

- co z aktywami gazowymi ? aktywa gazowe pracują do 2042 roku bo do tego czasu obowiązuje wsparcie dla kogeneracji. Gaz to paliwo przejściowe, decyzje o budowie musza podjąć do 2025 roku. Dolna Odra i planowany rok w Rybniku mogą pracować dłużej;

- w którym roku wydzielenie aktywów węglowych ? podział grupy na 2 części: na część konwencjonalną (praca do czasu energetyki jądrowej) i na resztę. Optymalnym byłoby wydzielenie aktywów do 2021 roku;

- oszczędności kosztów stałych o 25% ? Gł. z cyfryzacji, ograniczenie zatrudnienia;

- skąd finansowane inwestycje ? po wydzieleniu części konwencjonalnej półka uzyska większe możliwości dłużne (dziś to 3,5x DN/EBITDA, a OZE to 5-6x EBITDA, więc spółka będzie mogła zaciągnąć długu na 30-35 mld PLN). Instrumenty dotacyjne/wsparcie (25%) i PF (spółka poszukuje partnerów, np. PFR w dystrybucji).

- spółka sprzeda udziały offshore do Orsted („za niebagatelną kwotę”- CEO) i partner też będzie ponosił 50% CAPEX na Baltica 2 i Baltica 3;

- 1 GW w onshore do 2030 roku nie wyczerpuje ambicji PGE

- dywidenda? Kiedy spółka wróci do niej? Spółka chce wrócić do niej jak najszybciej;

- umowa z Orsted w 2020 ? Raczej tak, zostały drobne kwestie;

- dlaczego wydzielanie aktywów a nie stopniowe wygaszanie ? Dziś posiadanie aktywów węglowych odcina od korzystnego finansowania. EBITDA przejściowo musi spaść, ale spółka bez EK będzie się mogła mocniej zadłużyć. EBITDA w 2025 roku mogłaby spaść 5,5/6 mld PLN vs 7 mld PLN dziś.

- podmiot węglowy będzie żył z własnych przychodów i z rynku mocy. A po rynku mocy może pojawić się mechanizm, który będzie wspierał te aktywa;

Q&A z analitykami:

- ile wg. PGE są warte aktywa węglowe ? Spółka przeprowadza regularne testy na utratę wartości aktywów (BDM: 34 mld PLN w bilansie, 11 mld PLN netto po korekcie o dług i rezerwy przy kapitalizacji całej grupy ok. 10 mld PLN);

- czy 75 mld PLN CAPEX to 100% udział w offshore ? absolutny cel 2025 to 2,5 GW w offshore, ale kolejne lata to 6,5 GW. W planowanym CAPEX są 2 farmy wiatrowe na Baltica 2 i Baltica 3, ale spółka będzie też ponosić nakłady na dalsze projekty. Nie ma jeszcze modelu współpracy z Orsted;

- na ukończeniu jest projekt nowego rynku ciepła bo obecne regulacje obowiązują już kilkanaście lat;

- dlaczego większym priorytetem dla spółki są farmy morskie a nie lądowe ? Kluczowym ograniczeniem dla onshore jest tzw. zasada 10H, ale spółka jest przekonana jest

- Co zakłada cel EBITDA 2030 jeśli chodzi o aktywa konwencjonalne (wytwarzanie e.e. z węgla kamiennego i brunatnego). W 2030 roku spółka zakłada, że aktywa te będą poza grupą. Jeśli chodzi o konwencjonalne EC i elektrownie spółka będzie przechodzić na gaz;

- udział EBITDA Ciepłownictwa będzie stabilny i rosnący, a udział niskoemisyjnych aktywów będzie znacząco rósł (większość EBITDA w 2030 roku z tego typu aktywów);

- wartość wydzielanych aktywów konwencjonalnych, co z długiem i rezerwami ? Czy przeniesienie za równowartość długu i rezerw ? Dług który dzisiaj ma Grupa to praktycznie dług aktywów węglowych, więc naturalne jest wydzielenie aktywów z długiem, taki jest pomysł na wydzielenie tych aktywów. Trudno mówić o szczegółach bo nie wiadomo jaki będzie ostateczny kształt tego mechanizmu (ma być gotowy do końca 2020 roku);

- dziś spółka znajduje się w fazie projektowej OZE, nie będzie to liniowy wzrost zdolności PV, po 2022/2023 będą oddawane coraz większe wolumeny fotowoltaiki

Założenia strategii PGE 2050 vs oczekiwania BDM* [mld PLN]

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

RAZEM'21-'30

EBITDA adj.

6,6

         

5,5-6

       

>6,0

 

EBITDA BDM 30.01.2020*

6,5

6,8

9,3

9,8

9,3

10,0

10,4

10,2

10,8

11,7

11,1

11,1

 

EBITDA bez EK BDM 30.01.2020*

4,0

4,1

4,1

4,5

4,5

5,1

5,6

6,2

6,2

7,2

7,3

7,3

 

CAPEX

                       

75

CAPEX BDM 30.01.2020*

7,4

6,1

8,4

7,5

8,6

9,1

10,1

6,2

5,1

8,4

8,5

8,5

80,4

CAPEX bez EK BDM 30.01.2020*

3,3

3,3

4,7

4,6

5,0

7,2

8,2

4,6

3,6

6,9

7,0

7,0

58,9

                           

offshore

   

2,5 GW

 

BDM 30.01.2020

   

2,5

 

onshore

   

>1 GW

 

BDM 30.01.2020

   

brak

 

PV

   

>3 GW

 

BDM 30.01.2020

   

1,9

 

magazyny energii

   

>0,8 GW

 

BDM 30.01.2020

   

brak

 

Źródło: BDM, spółka. *- oczekiwania z raportu analitycznego z 30.01.2020, PGE Kupuj 9,1 PLN

PKO BP, Pekao

Prezes UOKiK nałożył na PKO BP 41m PLN kary, a na Pekao 21 mln PLN kary. UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Zakwestionowane postanowienia określają zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów.

"W rezultacie banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat. Podstawą do zajęcia się sprawą były sygnały od konsumentów" - napisano.

W ocenie UOKiK, zarówno PKO BP, jak i Pekao odsyłają konsumentów do tabel, które same sporządzają, nie wskazując, kiedy będą opracowywane i publikowane, a w rezultacie, kredytobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę.

Jak podano, po uprawomocnieniu się decyzji banki mają również powiadomić o nich konsumentów i poinformować ich, że zakwestionowane postanowienia jako niedozwolone nie są wiążące dla konsumentów i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było w aneksie do umowy.

PKO Bank Polski planuje wniesienie odwołania od decyzji prezesa UOKiK do sądu.

Orange

Orange Polska na początku 2021 r. planuje przedstawić nową strategię rozwoju na najbliższe lata, w której ważną rolę ma odgrywać ekologia.

"Musimy korzystać z zielonej energii wiatrowej lub słonecznej, dlatego wkrótce uruchomimy dwie farmy wiatrowe, które zapewnią nam około 10% w miksie energetycznym naszej sieci. W ciągu najbliższych 3-4 lat powinniśmy podnieść ten poziom do 50-60%" - powiedział prezes.

PGNiG

Spółka opublikowała dane operacyjne za 3Q’20

Dane operacyjne GK PGNiG

 

Q3 2018

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2020

Q2 2020

Q3 2020

 

1-3Q'19

1-3Q'20

Wydobycie gazu RAZEM [mld m3]

1,10

1,20

1,18

1,04

1,10

1,17

1,16

1,02

1,11

 

3,32

3,29

w tym Norwegia

0,11

0,14

0,15

0,11

0,11

0,10

0,10

0,11

0,11

 

0,38

0,32

Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3]

5,11

8,58

9,90

6,05

5,52

9,22

10,60

6,30

5,38

 

21,47

22,28

Import RAZEM [mld m3]

3,32

2,95

3,67

3,71

3,51

3,97

3,46

4,01

3,70

 

10,89

11,17

kierunek wschodni

2,36

1,10

1,79

2,19

2,32

2,65

1,92

2,19

2,51

 

6,29

6,62

LNG

0,64

0,76

0,73

1,04

0,71

0,95

0,98

1,21

0,75

 

2,48

2,94

Dystrybucja RAZEM [mld m3]

1,95

3,44

3,88

2,43

1,92

3,29

3,96

2,23

1,84

 

8,24

8,03

Wydobycie ropy RAZEM [kT]

319,5

353,2

323,9

289,9

274,8

327,8

321,3

331,7

306,3

 

888,60

959,30

Sprzedaż ropy RAZEM [kT]

309,0

377,9

288,1

266,2

295,3

360,7

275,7

369,5

306,3

 

849,60

951,50

Wolumen sprzedaży ciepła [PJ]

2,94

14,25

16,97

6,04

3,27

12,98

16,05

6,79

3,08

 

26,28

25,92

Produkcja energii elektrycznej [TWh]

0,52

1,31

1,51

0,74

0,42

1,27

1,38

0,64

0,45

 

2,68

2,47

                         

zmiana r/r

                       

Wydobycie gazu RAZEM

-2%

0%

0%

-3%

0%

-2%

-2%

-2%

1%

   

-1%

w tym Norwegia

-16%

8%

7%

-24%

1%

-27%

-34%

-2%

-4%

   

-15%

Sprzedaż poza GK PGNiG

11%

7%

0%

11%

8%

7%

7%

4%

-3%

   

4%

Import RAZEM

-5%

-20%

-4%

9%

6%

35%

-6%

8%

5%

   

3%

kierunek wschodni

25%

-57%

-40%

-16%

-2%

142%

7%

0%

8%

   

5%

LNG

35%

98%

44%

28%

11%

25%

35%

16%

6%

   

19%

Dystrybucja RAZEM

-1%

4%

-8%

14%

-1%

-4%

2%

-8%

-4%

   

-3%

Wydobycie ropy RAZEM

2%

7%

-7%

-11%

-14%

-7%

-1%

14%

11%

   

8%

Sprzedaż ropy RAZEM

23%

21%

-33%

-9%

-4%

-5%

-4%

39%

4%

   

12%

Wolumen sprzedaży ciepła

-15%

0%

-11%

37%

11%

-9%

-5%

12%

-6%

   

-1%

Produkcja energii elektrycznej

28%

3%

-2%

24%

-19%

-3%

-9%

-14%

6%

   

-8%

Źródło: BDM, spółka.

Program biometanowy w Polsce w ciągu 10 lat będzie wymagał inwestycji rzędu 65-70 mld PLN, co pozwoli osiągnąć roczne wytwarzanie na poziomie 4 mld m sześc. - szacuje wiceprezes PGNIG Jarosław Wróbel. Łącznie z obecnym wydobyciem gazu ziemnego na poziomie 4 mld m sześc. udział krajowej produkcji wzrósłby do 33%.

Budimex

Budimex podpisał umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu DN1000 Goleniów - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I - gazociąg Goleniów - Ciecierzyce" za 315 mln PLN netto.

"Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy. Termin zakończenia robót: 30.11.2022 r."

Amrest

AmRest zawarł porozumienie z Delivery Hero w sprawie sprzedaży 7,5% udziałów w spółce Glovoapp 23 za 76,15 mln euro. AmRest poinformował, że sprzedaż udziałów nie będzie miała wpływu finansowego na spółkę, ponieważ wartość księgowa inwestycji w Glovo wynosi 76,2 mln euro.

Glovo to hiszpański start-up z aplikacją do zamawiania online oraz dowozu posiłków i innych dóbr konsumpcyjnych. AmRest kupił 10% akcji Glovo w 2018 r.

Quercus TFI

Podsumowanie telekonferencji z prezesem Zarządu:

- Napływy/AUM:

  • Quercus TFI podtrzymuje cel wzrostu w tempie PLN 0,5 mld rocznie.
  • CEO oczekuje, że w najbliższych miesiącach będą się sprzedawać przede wszystkim fundusze dłużne. W trakcie 2021 r. tendencje sprzedażowe mogą się zacząć zmieniać w stronę sprzedaży funduszy bardziej marżowych (mieszane/akcji), ale będzie to również pochodną osiąganych stóp zwrotu.

- Emisja akcji/przejęcia:

  • Emisja umożliwi wypłatę dla akcjonariuszy w przyszłym roku podobnych środków co w tym roku. W przypadku braku emisji akcji przejęcie Xeliona miałoby miejsce ze środków własnych, ale w takim scenariuszu dywidenda/buy-back w przyszłym roku byłyby znacznie mniejsze.
  • Negocjacje ws. przejęcia DI Xelion są bardzo zaawansowane, odbywają się w dobrej atmosferze. CEO zakłada ich zakończenie w najbliższym czasie.
  • Spółka chce aktywnie uczestniczyć w procesie konsolidacji na rynku TFI, ale obecnie „nic konkretnego się nie toczy” (poza Xelionem).

- „Zachęty”:

  • Branża jest w dialogu z KNF i z Ministerstwem Finansów. Trwają prace, aby kwestię „zachęt” ostatecznie uprościć i rozwiązać. Branża proponuje rozwiązanie „luksemburskie”.

Braster

Braster w przesłanym do sądu planie restrukturyzacji zaproponował wierzycielom redukcję swojego zadłużenia lub zamianę wierzytelności na maksymalnie 10.477.030 akcji serii P.

Plan restrukturyzacji zakłada podział wierzycieli Brastera na sześć grup. Dla każdej z nich spółka przedstawiła osobne propozycje.

Wierzyciele publicznoprawni z pierwszej grupie mają otrzymać pełną kwotę zadłużenia w sześciu równych miesięcznych ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu.

Grupy 2,3 i 6 otrzymają propozycję objęcia akcji nowej emisji lub redukcję zadłużenia. Grupa 4 (osoby posiadające wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki lub wynagrodzenia za piastowanie funkcji w organach Brastera) również może wziąć udział w zamianie wierzytelności na akcje Brastera, ale zadłużenie tej grupy nie będzie redukowane.

Dekpol

W 3Q20 Dekpol sprzedał 22 lokale wobec 87 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku finansowym tego okresu 134 lokale wobec 163 lokali przed rokiem.

Łącznie w trzech kwartałach 2020 roku grupa sprzedała 75 lokali wobec 314 lokali przed rokiem, a rozpoznała w wyniku 571 lokali wobec 372 lokali rok wcześniej.

Na koniec września grupa miała w ofercie 194 lokale.

Deweloper zaktualizował cele operacyjne na br. na poziomie 150 lokali sprzedanych i 630 rozpoznawanych w wyniku.

MCI/ATM

MCI sprzedaje ATM z rekordowym zyskiem. 700 mln zł, czyli około 19,5 zł za akcję, mogą uzyskać fundusze, w tym MCI, sprzedając największego operatora centrów danych w kraju. To o około 60 proc. więcej, niż dostali giełdowi inwestorzy w lipcu.

Alumetal

Alumetal celuje w poprawę wyników w kolejnych latach. Z uwagi na kryzys w motoryzacji spółka nie ma szans na poprawę ubiegłorocznych osiągnięć, ale nowy program motywacyjny ma być zachętą, by powalczyć o wynik w kolejnych latach.

Relpol

Relpol podpisał ze spółką Lumel umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału produkcyjnego "Zakład Polon". Cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o pięciokrotną średnią wartość EBITDA z lat 2018-2019 oraz inwentaryzację i wycenę składników będących przedmiotem transakcji na dzień przeniesienia własności.

Protektor

NN OFE zmniejszył zaangażowanie w spółce z 6,09% do 4,89% akcji/głosów.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk