Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,04%
USD / PLN4,00+0,17%
CHF / PLN4,43+0,07%
GBP / PLN5,05+0,15%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CYFROWY POLSAT S.A.: Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 691.952 Obligacji Serii B oraz 835.991 Obligacji Serii C (2023-01-11 19:52)

ESPI | 20:52 11 styczeń 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2023
Data sporządzenia: 2023-01-11
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Odkup i podjęcie decyzji o umorzeniu 691.952 Obligacji Serii B oraz 835.991 Obligacji Serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 2.670.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.670.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji („Obligacje Serii D”), Spółka niniejszym informuje, że w dniu 11 stycznia 2023 r. nabyła (odkupiła) w celu umorzenia (i) 691.952 obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 691.952.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2019 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii B na 24 kwietnia 2026 r., oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00047 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst, oraz (ii) 835.991 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 835.991.000 PLN wyemitowanych przez Spółkę w dniu 14 lutego 2020 r. z datą wykupu określoną w warunkach emisji obligacji serii C na 12 lutego 2027 r. oznaczonych kodem ISIN PLCFRPT00054 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst (łącznie „Obligacje Objęte Odkupem w Celu Umorzenia”) od inwestorów uprawnionych z Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia, którzy opłacili cenę emisyjną Obligacji Serii D, rejestrowanych w dniu 11 stycznia 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu emisji Obligacji Serii D z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia na rzecz Spółki Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Spółka poinformuje o dokonaniu rejestracji Obligacji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w drodze odrębnego raportu bieżącego, po jej zakończeniu.

Spółka informuje, że w związku z powyższym w dniu 11 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia („Uchwała o Umorzeniu”).

Po umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst notowanych będzie 308.048 obligacji serii B oraz 164.009 obligacji serii C. Zarząd nie podjął decyzji o przedterminowym wykupie pozostałych w obrocie obligacji serii B oraz obligacji serii C.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat odkupu i podjęcia decyzji o umorzeniu Obligacji Objętych Odkupem w Celu Umorzenia. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii D i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii D albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii D nie było wymagane udostępnienie prospektu memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii D, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii D w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii D były oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Decision to repurchase 691,952 Series B Bonds and 835,991 Series C Bonds for redemption

With reference to the current report No. 35/2022 of 16 December 2022 in which Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announced that it resolved to issue no more than 2,670,000 unsecured series D bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value not exceeding PLN 2,670,000,000, issued under a bond issuance program (the “Series D Bonds”), the Company hereby announces that on 11 January 2023, it purchased (repurchased) for redemption (i) 691,952 series B bearer bonds with the total nominal value of PLN 691,952,000 issued by the Company on 26 April 2019 with the redemption date specified in the terms and conditions of the series B bonds issue on 24 April, 2026, designated with ISIN Code PLCFRPT00047 and listed in the Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange (“WSE”) as part of the Catalyst market, and (ii) 835,991 series C bearer bonds with the total nominal value of PLN 835,991,000 issued by the Company on 14 February 2020, with the redemption date specified in the terms and conditions of the series C bonds issue on 12 February 2027, designated with ISIN Code PLCFRPT00054 and listed in the Alternative Trading System operated by the WSE as part of the Catalyst market (collectively, the “Bonds Repurchased for Redemption”) from investors holding rights to the Bonds Repurchased for Redemption who paid the issue price of the Series D Bonds, registered on 11 January 2023 with the securities depository maintained by National Depositary for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) (“NDS”) pursuant to the settlement orders referred to in § 5 of the Detailed Rules of Operation of the NDS, by setting off the amounts due to the Company from the issuance of the Series D Bonds against the amounts due to the relevant investors in respect of the sale of the Bonds Repurchased for Redemption to the Company. The Company will announce the registration of the Series D Bonds with the securities depository maintained by the NDS in a separate current report upon its completion.

The Company announces that in connection with the foregoing, on 11 January 2023, the Management Board of the Company adopted a resolution to redeem the Bonds Repurchased for Redemption (the "Redemption Resolution").

After the redemption of the Bonds Repurchased for Redemption, 308,048 series B bonds and 164,009 series C bonds will be listed in the Alternative Trading System operated by the WSE as part of the Catalyst market. The Management Board has not made a decision regarding the early redemption of the remaining outstanding series B bonds and series C bonds.

Legal basis: Article 17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

Disclaimer:

This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

This current report is solely for information purposes and is published by the Company exclusively in order to provide essential information on the repurchase and decision to redeem the Bonds Repurchased for Redemption. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the offering or the issuance of the Series D Bonds and does not constitute promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the offering or the issuance of the Series D Bonds or soliciting, whether directly or indirectly, prospective investors. No prospectus, information memorandum or other offering documents were required to be provided in connection with the offer or with the issuance of Series D Bonds under the Prospectus Regulation or under the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.

This current report or any part hereof is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and they cannot be offered or sold in the United States of America. The Company does not intend to register the Series D Bonds or conduct any offering of the Series D Bonds in the United States of America. The Series D Bonds were only offered and sold outside the United States of America in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsatplus.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-01-11Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2023-01-11Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2023-01-11Tomasz Gillner-GorywodaProkurentTomasz Gillner-Gorywoda

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej