• Odbierz prezent
CD Projekt w górę. Notowania giełdowe. Małe zmiany indeksów

Wczorajsza sesja nie przyniosła istotnych zmian indeksów. WIG i WIG20 zyskały 0,2%, mWIG40 wzrósł 0,3%, a sWIG80 spadł -0,1%. Wśród blue chipów większość odnotowała straty, a najwięcej tracił mBank (-3,1%), Lotos (-2,9%) i JSW (-2,0%). Bardzo wysoki wzrost zanotował z kolei Orange (9,7%), zyskały też PKN (3,2%), Cyfrowy (1,7%) oraz CD Projekt (0,9%). Na szerokim rynku ponownie zwracał uwagę Biomed-Lublin (13,0%) oraz Livechat (11,4%) po publikacji szacunkowych wyników kwartalnych. W Europie dominowały nieznaczne spadki (DAX -0,4%, CAC -0,5%, FTSE -0,7%), podobnie w USA (S&P -0,3%, Nasdaq -0,7%). Na przebieg sesji nie miała wpływu decyzja ECB o utrzymaniu bez zmian stóp procentowych oraz programu QE. Od oczekiwań nie odbiegały również dane z amerykańskiego rynku pracy. Brak wyraźnego kierunku widać także dzisiaj. Giełdy w Azji kończą sesję w okolicach wczorajszego zamknięcia, a kontrakty terminowe na S&P są na lekkim plusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: nowy globalny rekord zarażeń (+251 tys.) m.in. w USA, Indiach (przekraczają 1 mln cum) czy Rumunii; liczba wniosków o zasiłek w USA spada mniej od oczekiwań; EBC utrzymuje program skupu aktywów, euro tanieje; w Polsce nowy rekord w małopolskim [komentarz BDM];
  • PGNiG: Konsolidacja w obszarze paliwowo-gazowym jest potrzebna – J. Kwieciński;
  • Idea Bank: Bank zamierza złożyć odwołanie od decyzji UOKiK;
  • Stalexport: szacunkowa EBITDA w 2Q’20 spada o blisko 60% [tabela BDM];
  • Merlin Group: Spółka liczy na zakończenie negocjacji z inwestorem strategicznym w 3Q’20;
  • PGE: Koncern przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów;
  • Orzeł Biały: Wyniki za 1Q’20;
  • Kernel: Grupa chce zwiększyć eksport zboża z Ukrainy – Parkiet.
  • Astarta: duże spadki wolumenów sprzedaży w 2Q’20- dane operacyjne;
  • Eko Export: zarząd z upoważnieniem do emisji akcji- WZA;

WYKRES DNIA

Rejestracje samochodów osobowych w czerwcu’20 w UE spadły o 23% r/r po spadku o 55% r/r w maju. Spadek w całym 2Q’20 wynosi -53% r/r vs-27% r/r w 1Q’20. Największy spadek sprzedaży w czerwcu notowała Chorwacja (-49%), Portugalia (-56%) czy Litwa (-40%). W Polsce rejestracje spadły o 20% r/r, a na największym rynku w Niemczech o 32% r/r

Dynamika rejestracji samochodów osobowych (EU+UK) [r/r]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., ACEA

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Małe zmiany indeksów . Komentarz poranny, 17.06.2020 - 1

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Małe zmiany indeksów . Komentarz poranny, 17.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Małe zmiany indeksów . Komentarz poranny, 17.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 190 dzień epidemii w Chinach, 168 w UE i 135 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków sięgnęła 13,8 mln (nowy rekord +251 tys. vs 228 tys. poprzednio) a śmierci 590 tys. Aktywnych przypadków jest 5,5 mln. Nowy rekord zakażeń m.in. w USA, Indiach, Boliwii, Rumunii.

Indie jako trzeci kraj przekraczają 1 mln chorych z rekordowym dziennym wzrostem +33 tys. os. W Manili (stolicy Filipin) rozważają wprowadzenie lockdown. Brazylia przekracza 2 mln przypadków z tempem zbliżonym do rekordu (+45 tys. os.). Podróżujący z Honkongu do Szenzen będą musieli mieć negatywny wynik testu i przejdą 14-dniową kwarantannę.

W USA w czwartek tempo nowych zakażeń z nowym rekordowym poziomem +78,4 tys. (poprzedni we wtorek +68,5 tys.). Floryda zanotowała rekordową śmiertelność (156 os.), a tempo wzrostu zakażeń, w stanie, który ma populację podobną do Polski, przekracza… 10 tys. dziennie. Jedynie Teksas notuje wyższe dynamiki (>12 tys.). Stan Kolorado ma być drugim po Alabamie wprowadzającym obowiązek zasłaniania twarzy. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła tylko nieznacznie w ostatnim tygodniu (1,3 mln os. vs oczek. 1,25 mln os.).Morgan Stanley podał rekordowe wyniki za 2Q’20 generując gł. zyski na tradingu obligacjami, czemu sprzyjał Fed i zmienność rynkowa. Kurs akcji banku zyskał 2%. Rozczarował Netflix (niska prognoza wzrostu subskrypcji na 3Q’20)., którego akcje w handlu posesyjnym spadały o 9%. Wg. dr Fauci wiele stanów otworzyło gospodarki zbyt szybko.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w czwartek wzrosła do 6,5 tys. vs 5,2 tys. tydzień temu. Z nowym dziennym rekordem Rumunia (777 przypadków). EBC utrzymał program skupu aktywów na poziomie 1,35 mld EUR wskazując że dotychczasowa płynność uspokoiła rynki. Po konferencji, prezes Ch. Lagarde mówiła, że nie ma żadnych ograniczeń we wsparciu strefy euro. Kurs EUR/USD osłabił się po konferencji o ok. 60 pipsów.

W Polsce na dzień 16.07.2020 było 39,054 tys. przypadków (+333 vs +264 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (14,124 tys., +89 os. vs 90 dzień wcześniej). Po pięciu dniach relatywnie dużych wzrostów małopolska notuje nowy rekord zakażeń od momentu wystąpienia pandemii (60 przypadków). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 25,5 tys. testów (rekordowe 35 tys. w sobotę) i przebadało 20,0 tys. ludzi.

Wg danych z kopalń w czwartek przybyło 15 zakażonych vs 8 dzień wcześniej (4 JSW i 11 w PGG). Łączna liczba zarażonych to 6557 z czego 6007 (92%) wyzdrowiało.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

4 cze

129 326

1

21 140

5 853

177

351

767

334

1 631

1 080

361

56

596

3 267

9 889

30 925

5 cze

130 107

5

25 178

6 116

518

452

611

318

1 491

1 056

362

35

561

2 642

9 471

31 065

6 cze

124 791

3

22 223

5 889

270

526

579

332

1 406

948

576

38

559

2 539

10 438

26 840

7 cze

117 243

6

22 302

4 850

197

300

343

240

1 198

843

575

61

498

2 312

10 864

18 912

8 cze

109 287

4

18 534

4 066

280

359

211

167

1 089

403

599

69

478

2 594

8 442

15 654

9 cze

113 792

3

18 514

5 200

283

397

403

249

1 573

791

400

54

402

2 112

10 218

32 091

10 cze

127 954

3

21 053

4 306

202

16

545

314

906

890

282

73

536

2 430

437

32 913

11 cze

141 783

11

22 921

5 557

379

169

425

427

1 144

1 474

359

31

691

3 147

10 022

30 412

12 cze

130 026

7

25 601

6 295

163

535

726

502

1 392

1 396

376

83

709

3 359

10 930

25 982

13 cze

133 086

11

25 540

5 441

346

41

526

396

1 287

1 247

440

53

762

3 809

11 458

21 704

14 cze

133 125

57

19 532

4 778

338

251

407

323

1 368

683

375

33

674

4 302

11 929

17 110

15 cze

118 542

49

19 843

3 816

301

164

152

181

874

769

396

40

685

3 495

11 502

20 647

16 cze

143 936

40

23 815

4 922

210

570

344

219

1 155

940

407

47

673

2 801

10 667

34 918

17 cze

168 741

44

25 574

5 505

328

352

458

355

1 007

1 239

506

51

777

4 078

10 974

32 188

18 cze

133 406

28

25 766

6 874

331

1 213

467

585

1 100

1 481

314

118

847

3 478

12 881

22 765

19 cze

176 416

32

31 905

4 340

-148

482

811

307

1 216

0

301

126

922

3 825

13 586

54 771

20 cze

128 479

27

33 894

4 292

264

371

641

363

1 170

0

304

42

860

4 966

14 516

0

21 cze

158 166

26

25 024

3 773

224

602

284

334

1 103

0

311

50

746

4 621

15 413

50 428

22 cze

149 992

18

32 118

6 306

221

496

373

232

865

2 889

296

25

695

4 288

14 821

23 129

23 cze

161 095

22

34 953

5 972

113

712

517

248

832

1 905

300

127

845

4 518

14 933

39 436

24 cze

168 481

12

34 588

5 110

577

391

81

334

589

1 487

294

127

951

5 688

15 968

42 725

25 cze

179 539

19

40 553

5 596

296

500

0

400

1 010

1 566

298

93

1 002

6 579

16 922

39 483

26 cze

189 215

13

45 313

7 371

255

665

1 588

419

1 247

1 247

276

168

1 121

6 215

17 296

46 860

27 cze

176 564

21

42 688

3 848

175

422

0

564

804

0

319

260

957

7 210

18 552

38 693

28 cze

161 696

17

38 899

4 312

174

235

1 044

301

814

0

193

305

924

6 334

19 906

30 476

29 cze

159 826

12

39 591

5 783

126

349

280

200

735

2 530

247

202

682

6 130

19 459

24 052

30 cze

171 343

19

45 850

4 347

142

376

541

301

622

784

239

149

716

6 945

18 522

33 846

1 lip

217 666

3

51 817

5 790

182

475

918

388

749

1 241

382

92

670

8 124

18 653

46 712

2 lip

203 935

3

52 981

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

897

8 728

19 148

48 105

3 lip

206 873

5

54 205

4 973

223

410

582

442

519

780

259

141

884

9 063

20 903

42 223

4 lip

191 438

3

46 001

3 277

235

418

0

0

624

0

314

121

923

10 853

22 771

37 923

5 lip

178 695

0

49 150

2 961

192

325

0

0

516

0

231

75

840

8 773

24 850

26 051

6 lip

173 185

12

47 126

6 667

208

541

1 375

1 244

352

1 642

205

51

585

8 971

24 248

20 229

7 lip

207 769

8

58 047

3 760

137

279

475

341

581

283

257

119

569

10 134

22 252

45 305

8 lip

213 277

7

60 936

4 964

193

356

663

383

630

514

277

129

835

8 810

22 752

44 571

9 lip

225 314

9

63 206

5 232

214

302

621

543

642

475

262

105

828

13 674

24 879

42 619

10 lip

227 644

4

66 672

5 576

276

331

658

852

512

565

265

82

831

12 348

26 506

45 048

11 lip

218 072

2

61 352

4 008

188

377

0

0

820

0

305

114

825

13 497

27 114

39 023

12 lip

193 916

7

58 953

3 092

234

210

0

0

650

0

370

59

706

12 058

28 637

24 831

13 lip

190 930

8

58 178

7 225

169

261

1 625

2 045

530

928

299

64

638

11 554

28 701

20 286

14 lip

219 563

3

68 518

5 045

114

276

511

666

1 240

175

267

103

646

10 496

28 498

41 857

15 lip

226 503

6

66 193

5 863

162

434

927

875

538

491

264

134

848

12 757

29 429

39 924

16 lip

250 892

1

78 389

6 502

230

560

534

1 361

641

385

333

137

861

13 172

32 695

45 403

Dzień COVID

191

191

180

169

169

145

144

169

169

165

136

134

137

135

170

143

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

13 767 548

83 612

3 576 156

1 689 171

243 736

201 450

174 349

305 935

292 552

76 877

39 054

13 612

57 640

324 221

968 876

2 012 151

śmierci

589 211

4 644

138 358

182 292

35 017

9 087

30 138

28 416

45 204

5 593

1 605

355

1 462

4 669

24 915

76 688

zdrowi

7 687 152

78 931

1 090 645

845 710

196 246

186 400

79 161

150 376

1 403

b.d.

28 928

8 640

29 822

165 591

612 815

1 397 531

aktywne

5 491 185

37

2 347 153

661 169

12 473

5 963

65 050

127 143

245 945

#ARG!

8 521

4 617

26 356

153 961

331 146

537 932

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

PGNiG

Konsolidacja w krajowym obszarze paliwowo-gazowym jest potrzebna. Trzeba zbudować silny podmiot, który będzie mógł sprostać wyzwaniom unijnym i będzie budował siłę gospodarki w wymiarze międzynarodowym - ocenił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

PGNiG Obrót Detaliczny i Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych uruchomiły usługę doradztwa prawnego dla swoich klientów – osób indywidualnych i firm – poinformowali przedstawiciele spółek podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Eko Export

Akcjonariusze spółki upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie ma nastąpić przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160 tys. zł - wynika z uchwał walnego zgromadzenia spółki.

Idea Bank

Zarząd banku nie podziela argumentacji Prezesa UOKIK w sprawie wydania 4 decyzji dotyczących praktyk rynkowych i nałożenia na bank 2 kar, w związku z czym zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od każdej z tych decyzji.

UOKiK 13 lipca wydał cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych Idea Banku, przy czym w trzech wypadkach stwierdził, że praktyki te zostały już zaniechane i nałożył na bank obowiązek usunięcia ich trwających skutków.

Urząd nałożył na bank dwie kary, w kwocie 11,5 mln PLN i 5,8 mln PLN.

CCC

Grupa uruchomiła w Rumunii aplikację mobilną dostępną w sklepie Google Play oraz w App Store.

Newag

Spółka podpisała z województwem zachodniopomorskim umowę, której przedmiotem jest dostawa dwóch dwunapędowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich wraz z dokumentacją. Dostawy zostaną zrealizowane do 20 grudnia 2021 roku, a wartość umowy to 40 mln PLN netto.

MZN Property

Spółka złożyła wniosek do KNF o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Teliani Valley

Akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę 2 gr dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok. Łącznie na ten cel trafi 114,4 tys. PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 31 lipca, a termin jej wypłaty na 31 sierpnia 2020 roku.

Stalexport

Spółka opublikowała szacunkowe dane za 2Q’20

Wybrane dane finansowe [mln PLN] i operacyjne

 

1Q'18

2Q'18

3Q'18

4Q'18

1Q'19

2Q'19

3Q'19

4Q'19

1Q'20

2Q'20

zmiana r/r

Przychody

75,9

84,3

95,0

81,3

79,3

88,7

98,2

85,3

73,2

55,4

-37%

w tym przychody z poboru opłat

74,9

83,2

93,9

80,3

78,3

87,7

97,2

84,2

72,1

54,6

-38%

Zysk brutto ze sprzedaży

54,1

86,0

74,9

68,5

56,0

66,1

79,6

60,7

49,2

   

EBITDA

60,2

90,9

79,3

66,1

27,8

61,4

39,3

57,6

56,5

25,3

-59%

EBIT

47,3

77,9

66,9

53,3

13,8

47,2

25,0

43,2

40,7

9,4

-80%

Zysk netto

33,5

57,7

50,5

39,3

3,7

31,5

7,9

32,5

30,4

2,6

-92%

                       

Marża brutto

71%

102%

79%

84%

71%

75%

81%

71%

67%

   

Marża EBITDA

79%

108%

84%

81%

35%

69%

40%

68%

77%

46%

 

Marża netto

44%

68%

53%

48%

5%

35%

8%

38%

41%

5%

 
                       

CFO

54,3

48,4

91,4

36,5

79,0

42,8

62,4

42,5

14,0

8,5

-80%

CFI

-22,8

7,0

23,4

-12,5

-4,0

-62,9

38,3

16,7

-82,2

67,8

 

CFF

-23,9

-131,3

-24,2

-109,4

-24,5

-91,5

-59,6

0,0

-0,1

-5,4

 

CF netto

7,6

-75,9

90,6

-85,5

50,5

-111,6

41,0

59,2

-68,3

70,9

 
                       

Dług netto

-302,9

-227,0

-339,2

-252,6

-323,3

-210,9

-310,4

-369,6

-301,4

-372,4

 
                       

ADT (cum) ogółem kszt.

40,9

43,1

46,4

45,3

42,0

43,9

46,4

45,6

37,7

32,5

-26%

                       

P/E 12m

           

8,7

9,5

7,0

9,8

 

EV/EBITDA 12m

           

2,1

1,9

1,9

1,9

 

Źródło: BDM, spółka

PBKM

Akcjonariusze spółki zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 18 sierpnia.

Merlin Group

Możliwa jest ewentualna zmiana w strukturze akcjonariatu grupy, polegająca docelowo na nabyciu przez inwestora strategicznego akcji spółki, podał Merlin, powołując się na informacje pozyskane od akcjonariusza spółki, prowadzącego negocjacje z inwestorem strategicznym.

"Termin zakończenia negocjacji uzależniony jest od finalizacji uzgodnień poczynionych pomiędzy stronami działań [...]. W ocenie zarządu rozstrzygnięcie negocjacji powinno nastąpić w 3Q’20" - wskazano w komunikacie.

W ocenie zarządu spółki, pozyskanie nowego inwestora strategicznego zapewni wsparcie dla dalszego rozwoju Merlin Group, w tym zabezpieczenia praw do marki merlin.pl oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści z przeprowadzonych przez zarząd działań restrukturyzacyjnych oraz stabilizujących pozycję Merlin Group na rynku.

Black Point

Wg wstępnych danych za 2Q’20, grupa wypracowała ok. 11,1 mln PLN przychodów, ok. 0,9 mln PLN EBITDA i 0,3 mln PLN zysku netto.

Medicalgorithmics

Akcjonariusze spółki zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 sierpnia.

PGE

Koncern przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36.

PKN Orlen

Moody's utrzymał rating koncernu na poziomie Baa2, ale perspektywa ratingu została zmieniona na pozytywną z negatywnej.

BAH

Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 1Q’20 na 21 lipca.

Orzeł Biały

W 1Q’20 grupa wypracowała 157,5 mln PLN przychodów i 9,0 mln PLN zysku netto.

Wojas

Kazimierz Ostatek zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

Krynica Vitamin

Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 1H’20 na 30 września br. (pierwotnie 24 sierpnia).

PKN Orlen

Nowy Orlen wciąż nie będzie gigantem. Orlen po planowanych fuzjach stanie się hegemonem na polskim rynku. Od europejskich gigantów branży paliwowej firmę jednak nadal będzie sporo dzieliło. – Puls Biznesu

Czy paliwowa fuzja będzie korzystna dla gospodarki? PKN Orlen, wzmocniony po planowanych przejęciach, będzie w stanie przeprowadzić w Polsce rewolucję energetyczną – twierdzą eksperci. Spierają się jednak o to, czy cena za fuzję nie jest zbyt wysoka. - Rzeczpospolita

Kernel

Kernel chce zwiększyć eksport zboża z Ukrainy. Spółka rozważa zmianę polityki dywidendowej i pod koniec roku poinformuje o tym rynek. Analitycy liczą na wyższą dywidendę. - Parkiet

Banki

Bankowe straty dopiero zaczną rosnąć. Mniejsze banki już pod kreską. Po pięciu miesiącach tego roku dziesięć banków komercyjnych i sześć spółdzielczych miało łącznie ponad 330 mln PLB straty netto. I choć rezultat ten na pierwszy rzut oka nie wygląda bardzo źle w porównaniu z 3,8 mld PLN zysku netto, które wypracowała w tym czasie pozostała część sektora, to niepokój budzi to, co dopiero może nadejść. - Parkiet

Górnictwo

Branża węglowa czeka na plan ratunkowy. Po wyborach czas na działanie. Wybory prezydenckie już się skończyły, a Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) wciąż nie przedstawiło zapowiadanej od miesięcy strategii dla branży górniczej. - Parkiet

E-commerce

Szaleństwo zakupów online. W tym roku wydatki internetowe Polaków mają wzrosnąć o ponad 30%, co jest najlepszym wynikiem w Europie. - Rzeczpospolita

Astarta

Dane operacyjne za 2Q’20

Małe zmiany indeksów . Komentarz poranny, 17.06.2020 - 4 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Astarta


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk