• Odbierz prezent
Byki zdominowały rynki. Indeks DAX w górę. WIG20 zyskuje. Notowania giełdowe

Główne indeksy na świecie świeciły wczoraj zdecydowanie na zielono. W Europie DAX zyskał 2,1%,a FTSE ok. 0,6%. Mocne zwykżki obserwowaliśmy także za oceanem. DJIA wzrósł o 1,6%, S&P500 o 1,5%, a Nasdaq o 1,0%. Do tych nastrojów dołączyła się także GPW. WIG20 podniósł się o 0,7%, mWIG40 o 1,0%, a sWIG80 o 1,2%. Nad ranem rośnie także Nikkei (+1,1%). W kalendarium makro czeka nas publikacja finalnych odczytów PMI dla sektora usług dla głównych europejskich gospodarek oraz dla USA (jutro dane dot. sytuacji na tamtejszym rynku pracy). Na rynku kontraktów terminowym nie ma obranego kierunku, co może sugerować neutralny początek notowań również w Warszawie. Póki co z technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło w przypadku rodzimych blue chipów i ciągle poruszamy się w trendzie bocznym , który jest ograniczony poziomami 1750-1900 pkt.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: lekki spadek tempa zakażeń w USA i wzrost w UE do poziomu najwyższego od 16.04; nowe rekordy pandemii m.in. w Indiach, na Węgrzech, w Czechach; Amerykańskie CDC poleciły stanom przygotować się na szczepionkę Covid-19, która będzie gotowa do 1 listopada [komentarz BDM];
  • Erbud: EBITDA w 2Q20 wyniosła 23 mln PLN (-10% r/r) i była 60% powyżej konsensusu.
  • PKN Orlen: Otoczenie makroekonomiczne bez poprawy w sierpniu: marża rafineryjna 1,2 USD/bbl (-84% r/r), marża petrochemiczna 833 EUR/t (-6,6% r/r); lekka poprawa dyferencjału na początku września [wykresy BDM];
  • Cyfrowy: Spółka jest zainteresowana silniejszym wejściem na rynek radiowy. (Parkiet)
  • JSW: Bez wsparcia od PFR spółka nie będzie w stanie wyjść z kłopotów. (Rzeczpospolita)
  • Handlowy: Bank rzuca rękawicę Revolutowi. Puls Biznesu)
  • Medicalgorithmics: Spółka będzie starała się utrzymać koszty w 3-4Q20 jak najbliżej poziomu z 2Q20.
  • Open Finance: Spółka dokonała odpisów, które obniżą wynik netto spółki za 1H20 o 9,4 mld PLN.
  • Medicalgorithmics: Spółka najgorsze ma za sobą. Dokonała obniżki kosztów i widzi powrót do normalności. (Puls Biznesu)
  • GPW: Obroty akcjami w sierpniu wzrosły o 6,9% r/r do 17,5 mld PLN.
  • Rafako: Zarząd zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
  • Erbud: Spółka ma umowę na budynek biurowo-usługowy we Wrocławiu za 70,75 mln PLN netto.
  • Develia: Spółka rozważa emisję 3-letnich obligacji.
  • Efekt: Z zysku za 2019 r. spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,01 PLN/akcję.
  • Wasko: Konsorcjum spółki ma umowę na prace dla CIRF za maks. 33 mln PLN.
  • Izostal: Rockbridge TFI zmniejszył zaangażowanie w spółce do 4,97% z 5,27%.

WYKRES DNIA

Po rajdzie na notowaniach Tesli w dniu wczorajszym doszło do 6% korekty, ponadto fundusz Baillie Gifford czyli jeden z głównych akcjonariuszy poinformował o zmniejszeniu swojego zaangażowania z 6,32% do poniżej 5%.

Tesla - daily

Byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 3.08.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 3.08.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 3.08.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Byki zdominowały rynki. Komentarz poranny, 3.08.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 238 dzień epidemii w Chinach, 216 w UE i 183 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 26 mln (+276 tys.), a śmierci 861 tys. Aktywnych przypadków jest 7,85 mln.

W USA w środę tempo nowych zakażeń spadło do 39,5 tys.. vs 43,9 tys. przed tygodniem. Amerykańskie CDC poleciły stanom przygotować się na szczepionkę Covid-19, która będzie gotowa do 1 listopada

Firma Johnson & Johnson wstrzymała prace nad nowym lekiem na grypę po tym, jak badanie sugeruje, że nie zadziała, co świadczy o tym, jak trudno jest opracować metody leczenia infekcji wirusowych

W Europie tempo nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w środę na poziomie aż 26,5 tys. vs ok. 19,2 tys. przed tygodniem (najwyżej od 16.04). Dalej mocne wzrosty w Hiszpanii i Francji (po 7-8 tys. dziennie). Węgry i Czechy z nowym rekordem pandemii (odpowiednio +365/+656). Blisko rekordu Ukraina (ok. 2500 dziennie, śmiertelność >50 dziennie). Była premier Julia Tymoszenko napisała na Facebooku, że jej stan poprawił się po prawie dwóch tygodniach zarażenia koronawirusem, „chociaż daleko mu do całkowitego wyzdrowienia”. Francja próbując zatrzymać rozpędzającą pandemię wprowadziła obowiązek masek w wielu miastach, zwiększyła również liczbę testów, przeprowadzając ponad milion w ostatnim tygodniu. Między 24 a 30 sierpnia wskaźnik pozytywnych testów wynosił 4,3%.Były premier Włoch Silvio Berlusconi zakażony koronawirusem

W Polsce na dzień 02.09.2020 było 68,517 tys. przypadków (+5595 vs 550 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (20,613 tys. +63 os. vs +53 dzień wcześniej), ale najwięcej nowych tym razem w mazowieckim (+133, rekord zakażeń w Warszawie +59). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonywało aż 34,2 tys. testów, co jest blisko dotychczasowemu rekordowi (35,1 tys. 11.07). Wskaźnik pozytywnych testów tym samym spada do 1,7% (cum 2,5%). Liczba hospitalizacji oraz ICU utrzymuje się na stabilnym poziomie. W ostatnich 2 dniach widzimy relatywnie sporą śmiertelność (19/20 dziennie).

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraina

RPA

Indie

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

15 lip

229 750

6

66 193

6 623

162

434

927

1 635

538

491

264

134

848

12 757

32 676

39 924

16 lip

253 185

1

78 389

6 640

230

560

534

1 499

641

385

333

137

861

13 172

34 975

45 403

17 lip

248 661

10

71 081

7 785

231

595

836

1 898

687

404

353

130

826

13 373

35 252

34 177

18 lip

224 273

0

64 122

4 758

249

381

0

1 584

0

0

339

113

867

13 285

38 697

28 532

19 lip

220 073

38

61 847

5 918

218

309

0

1 430

1 553

0

358

90

744

13 449

40 425

23 529

20 lip

203 629

22

51 947

8 497

190

590

2 080

2 142

580

767

279

153

690

9 300

37 132

20 257

21 lip

245 567

11

73 995

6 999

128

392

584

2 180

445

118

399

226

687

8 170

37 740

41 008

22 lip

281 087

14

70 702

8 036

280

559

998

2 208

560

338

380

246

841

13 150

45 720

67 860

23 lip

270 304

22

64 252

8 065

306

605

1 062

2 107

769

259

418

230

874

13 104

49 310

59 961

24 lip

229 409

21

77 848

9 460

252

742

1 130

2 342

768

234

458

281

1 004

13 944

48 916

58 249

25 lip

321 358

34

65 965

7 754

274

655

0

1 860

767

0

584

131

1 144

12 204

48 611

48 234

26 lip

204 229

46

56 012

5 757

0

389

0

1 736

745

0

443

112

944

11 233

49 981

25 133

27 lip

220 432

61

56 310

10 427

422

445

2 551

2 709

685

398

337

192

835

7 096

44 457

23 284

28 lip

252 291

68

61 760

8 415

202

595

725

2 891

581

99

502

283

934

7 232

51 596

40 816

29 lip

304 675

101

74 938

9 847

288

453

1 392

2 819

763

288

512

294

1 048

11 362

50 294

69 074

30 lip

269 399

105

68 031

11 729

382

1 375

1 377

2 677

846

318

615

0

1 222

11 046

52 783

57 837

31 lip

300 116

127

66 545

11 968

379

864

1 346

3 149

880

322

657

481

1 104

11 014

61 242

52 383

1 sie

251 752

45

58 908

9 212

295

606

0

3 298

771

0

658

125

1 205

10 107

54 735

45 392

2 sie

229 329

48

47 511

9 820

238

215

2 820

2 398

743

0

548

101

1 152

8 195

52 972

25 800

3 sie

201 452

43

45 570

9 818

159

891

556

3 285

928

590

575

208

1 020

5 377

52 050

16 641

4 sie

258 746

36

56 773

10 945

190

717

1 039

4 082

670

169

680

278

1 099

4 456

50 868

51 603

5 sie

269 900

27

53 524

12 396

384

1 285

1 695

3 185

891

359

640

243

1 289

8 559

57 923

57 152

6 sie

278 919

37

58 636

12 577

401

926

1 604

2 868

950

427

726

202

1 346

8 307

62 538

53 139

7 sie

280 287

37

59 202

13 975

552

1 157

2 288

3 237

871

356

809

329

1 503

7 292

61 537

50 230

8 sie

267 983

31

56 070

10 221

347

707

0

3 518

758

0

843

175

1 516

7 712

64 399

49 970

9 sie

218 195

23

47 116

10 670

463

385

2 035

2 398

1 062

0

624

118

1 233

6 671

62 064

23 010

10 sie

219 697

49

49 517

11 178

259

1 220

2 819

1 486

816

649

619

141

1 045

3 739

53 601

22 048

11 sie

209 989

44

46 855

12 394

412

1 032

1 397

3 550

1 148

154

551

289

1 211

2 511

60 963

54 923

12 sie

336 432

25

55 807

16 780

476

1 319

2 524

5 490

1 009

329

715

292

1 481

2 810

66 999

52 392

13 sie

284 233

19

51 722

17 532

522

1 422

2 669

5 820

1 129

397

811

326

1 632

3 946

62 976

60 091

14 sie

242 896

30

63 742

19 092

574

1 510

2 846

5 950

1 440

442

832

292

1 781

6 275

65 609

54 019

15 sie

310 569

22

47 813

17 551

629

697

3 310

6 196

1 012

0

771

198

1 878

4 513

63 986

38 201

16 sie

213 288

19

42 936

12 734

477

519

3 015

3 490

1 105

0

594

121

1 695

3 692

58 455

23 101

17 sie

209 673

22

34 638

9 254

320

1 693

493

1 833

713

751

595

190

1 517

2 541

53 941

19 373

18 sie

243 084

22

44 519

12 187

401

1 420

2 238

2 128

1 089

174

597

281

1 646

2 258

65 022

47 784

19 sie

273 277

17

46 977

16 382

642

1 586

3 776

3 715

812

192

735

315

2 005

3 916

69 196

49 298

20 sie

280 646

7

44 396

18 021

840

1 586

4 771

3 349

1 182

399

767

247

2 152

3 880

68 507

45 323

21 sie

261 145

22

47 581

18 476

947

1 737

4 586

3 650

1 033

258

903

506

2 138

3 398

69 039

30 355

22 sie

264 085

22

45 855

19 222

1 071

832

3 602

6 900

1 288

0

900

239

2 389

3 707

70 068

50 032

23 sie

216 409

12

34 759

16 095

1 209

633

4 897

3 950

1 041

0

581

133

2 042

2 728

61 749

23 421

24 sie

216 645

16

37 626

12 196

953

1 628

1 955

2 080

972

653

548

258

1 855

1 677

59 696

17 078

25 sie

241 894

14

38 120

14 105

876

1 461

3 304

2 415

1 184

170

763

367

1 715

1 567

66 873

47 134

26 sie

297 169

15

43 918

19 294

1 366

1 427

5 429

3 594

1 048

181

729

403

1 704

2 684

75 995

47 161

27 sie

275 049

8

44 451

20 394

1 409

1 561

6 111

3 781

1 522

 

887

218

2 010

2 585

76 826

44 235

28 sie

275 140

9

47 860

21 712

1 460

1 555

7 379

3 829

1 276

60

791

608

2 509

1 846

76 665

43 412

29 sie

270 009

9

46 739

17 175

1 444

709

5 453

2 374

1 108

0

759

317

2 579

2 419

78 472

41 350

30 sie

226 023

9

35 316

16 070

1 365

470

5 413

2 374

1 715

0

631

273

2 179

2 505

79 457

16 158

31 sie

183 910

17

33 727

13 806

996

1 497

3 082

2 489

1 406

421

502

251

2 202

1 985

68 770

45 961

1 wrz

256 504

10

44 111

21 615

975

1 213

4 982

8 115

1 295

142

550

499

2 147

1 218

78 169

42 659

2 wrz

275 773

8

39 553

26 519

1 326

1 396

7 017

8 581

1 508

11

595

656

2 554

2 336

82 860

46 934

Dzień COVID

239

239

228

217

217

193

192

217

217

213

184

182

185

183

218

191

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

25 938 122

85 066

6 113 359

2 289 873

271 515

247 411

293 535

445 466

338 676

84 532

68 517

25 773

128 833

630 595

3 848 968

3 997 865

śmierci

861 679

4 727

185 707

184 331

35 497

9 322

30 692

29 194

41 602

5 820

2 078

425

2 705

14 389

66 333

123 780

zdrowi

17 229 188

83 608

2 231 757

994 402

208 201

219 904

87 418

150 376

1 742

b.d.

47 865

18 326

60 943

553 456

2 901 908

3 387 309

aktywne

7 847 255

b.d.

3 695 895

1 111 140

27 817

18 185

175 425

265 896

295 332

#ARG!

18 574

7 022

65 185

62 750

880 727

486 776

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

Erbud

Spółka opublikowała wyniki za 2Q20:

 

2Q20

kons.

vs. kons.

r/r

q/q

YTD 2020

rdr

Przychody

644,8

479,4

35%

8%

47%

1 084,5

-10%

EBITDA

23,1

14,5

60%

-10%

151%

32,3

-10%

EBIT

16,5

9,5

74%

-16%

259%

21,1

-17%

Zysk netto

11,7

5,2

127%

-16%

na

11,2

-29%

JSW

Firmy węglowe chcą kroplówki z tarczy finansowej. Bez wsparcia, jakie w czasie pandemii oferuje Polski Fundusz Rozwoju, kopalnie nie będą w stanie wyjść z kłopotów. JSW i PGG liczą na pozyskanie po 1,7 mld PLN z tarczy finansowej. Okazuje się jednak, że sięgnięcie po te środki nie będzie łatwe. Według informacji „Rzeczpospolitej”, w przypadku JSW PFR chce mieć pewność, że spółka będzie w stanie zwrócić pożyczone pieniądze. Natomiast od PGG wymaga realnego planu restrukturyzacji, który bojkotują górnicze związki zawodowe. (Rzeczpospolita)

PKN Orlen

W 08.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) utrzymuje się na poziomie 1,2 USD/bbl vs 1,1 USD w lipcu i 7,7 USD przed rokiem (-84% r/r).

W 08.20 marża petrochemiczna nieznacznie rośnie do 833 EUR/t vs 808 EUR po lipcu i 892 EUR rok temu (-6,6% r/r).

 

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

Dzienna marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, Bloomberg, Neste

Dyferencjał Ural-Brent [USD/bbl]*

Źródło: BDM, Neste. *- średnia 5d

Cyfrowy

Polsat chciałby radio, ale czas jest trudny. Cyfrowy Polsat jest zainteresowany silniejszym wejściem na rynek radiowy, na finalizację transakcji liczy Agora. Tymczasem rząd szykuje zmianę. (Parkiet)

Handlowy

Citi Handlowy rzuca rękawicę Revolutowi. Bank idzie po klientów detalicznych z tym, co ma najlepszego — kartą i walutami. W dobie COVID-19 wszystkie chwyty dozwolone. (Puls Biznesu)

Medicalgorithmics

Spółka będzie starała się utrzymać koszty w trzecim i czwartym kwartale 2020 r. jak najbliżej poziomu z drugiego kwartału, nie zakłada powrotu do kosztów z kwartału pierwszego - poinformował Maksymilian Sztandera, członek zarządu ds. finansowych.

Open Finance

Open Finance dokona odpisów, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za sześć miesięcy 2020 r. o kwotę 9,44 mln PLN brutto.

Grupa stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1,95 mln PLN oraz odpisu aktualizującego wartości niematerialne w kwocie 7,49 mln PLN wykazywanych w sprawozdaniu jednostki zależnej Home Broker.

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics najgorsze ma za sobą. Spółka telemedyczna, która przychody generuje głównie w USA, ucierpiała z powodu pandemicznego ograniczenia badań. Ścięła jednak koszty i widzi powrót do normalności. (Puls Biznesu)

GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w sierpniu o 6,9% r/r do 17,5 mld PLN. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 7,3% r/r do 17,4 mld PLN.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 827,8 mld PLN (+7,3% r/r).

Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1174,9% r/r do poziomu 1757,9 mln PLN.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 490 tys. szt. (-24%r/r).

Develia

Develia rozważa emisję obligacji o terminie zapadalności do 3 lat w ramach przyjętego programu emisji. Obligacje mają być niezabezpieczone.

Wasko

Konsorcjum Wasko (lider) i Enigma Systemy Ochrony Informacji podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) na rozbudowę infrastruktury tej instytucji za maks. 33,3 mln PLN brutto, w tym zamówienie podstawowe 17,0 mln PLN (z czego na Wasko przypada 8,6 mln PLN) oraz prawo opcji 16,3 mln PLN (z czego na Wasko przypada 75% przychodu brutto).

Rafako

Zarząd zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i złożył wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego w celu obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Izostal

Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie Izostalu do 4,97% z 5,27% głosów na WZA spółki.

Efekt

Korporacja Gospodarcza Efekt wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 50,1 tys. PLN. Dywidenda na akcję zwykłą wyniesie 0,01 PLN, a dywidenda na akcję uprzywilejowaną będzie o 20% wyższa od tej wartości.

Dzień dywidendy ustalono na 11 września, a jej wypłata nastąpi 26 listopada 2020 r.

Stalrpofil

Spółka w 1H’20 miała 749,3 mln PLN przychodów, 21,5 mln PLN EBIT oraz 12,6 mln PLN zysku netto.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk