• Odbierz prezent
Amerykański rynek pracy napędza Wall Street. Koronawirus ustanowił nowy rekord. Notowania giełdowe

Czwartkowe notowania przyniosły wzrosty na rodzimym parkiecie, WIG20 przy obrotach na poziomie 853 mln PLN zakończył dzień 1,8% zwyżką zatrzymując się na poziomie 1.804 pkt. Pozytywnie wyróżniły się takie spółki jak CCC 7,6%, Tauron 6,8% oraz Cyfrowy Polsat 5,8%. Spadkową sesję z grona polskich blue chipów zaliczyły dwa walory, był to mBank -0,3% oraz Dino -0,1%. Natomiast mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 1,4%/ 1,2%. Na europejskich parkietach królował kolor zielony, solidną zwyżkę zanotował DAX rosnąc 2,8%, francuski CAC40 urósł o 2,5% a brytyjski FTSE100 1,3%. Również na Wall Street inwestorzy byli w dobrych nastrojach, przyjmując z optymizmem dane dotyczące amerykańskiego rynku pracy, który może wskazywać na odbicie w gospodarce. Liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła w czerwcu do 4,8 mln vs oczekiwane 3,1 mln, a stopa bezrobocia była mniejsza niż oczekiwano (12,5%) i wyniosła 11,1% vs 13,3% miesiąc wcześniej. Tego dnia S&P500 znalazł się 0,5% nad kreską, Nasdaq Composite 0,5%, a Dow Jones 0,4%. Kolejny raz rynek zignorował rekordowe przyrosty na COVID-19. Przypominamy, że dzisiaj w USA jest wolne w związku z Dniem Niepodległości, tym samym może się to przełożyć na mniejszą aktywność inwestorów. Na rynkach azjatyckich Nikkei zwyżkuje 0,2%, a Shanghai Composite Index idzie w górę o 1,0%. Dzisiaj o 10:30 poznamy odczyt PMI za czerwiec z Wielkiej Brytanii.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

  • COVID-19: kolejny rekord zakażonych w USA (+53 tys.); kolejne, lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy; UK koryguje historyczne dane w dół (-10%); w Polsce nowe ogniska i ponowny wzrost przypadków wśród górników [komentarz BDM];
  • PKN Orlen: kontynuacja słabego otoczenia makro dla rafinerii w czerwcu: marża -0,5 USD/bbl (1,1 USD/bbl w maju, 6,5 USD/bbl rok temu), petrochemiczna 774 EUR/t (-18% r/r) [wykresy BDM];
  • PKO BP: Niższy o 25-30% ruch w placówkach może utrzymać się co najmniej w średnim terminie.
  • Cyfrowy: Tv Polsat ma zgodę UOKiK na kupno Grupy Interia, zamknięcie transakcji w lipcu.
  • Santander BP: Bank ma umowę z EBI na sekurytyzację portfela należności leasingowych.
  • Dino: Spółka otworzyła w I półroczu 2020 r. 84 nowe sklepy.
  • GPW: Obroty akcjami na w czerwcu wzrosły o 65% r/r do 26,7 mld PLN.
  • CCC: Eobuwie ratowało wyniki CCC. Jeszcze będą spore odpisy. (Parkiet)
  • PKP Cargo: W okresie styczeń-maj spółka przewiozła 33 mln ton towarów (-22% r/r).
  • Dom Development: Dane operacyjne za 2Q’20 [wykresy BDM];
  • TIM: mocny odczyt przychodów za czerwiec 2020 (+14,4% r/r, +14,3% YTD) [wykresy BDM];
  • Ferrum: Spółka podpisała umowę z Gaz-System na dostawę rur za 17,8 mln euro.
  • VRG: Przychody w czerwcu spadły -8% r/r do 82,5 mln PLN.
  • INC: Spółka ma za sobą udany kwartał. W planach dalsza ekspansja (Parkiet).
  • Quercus TFI: Aktywa pod zarządzaniem wzrosły w czerwcu o 6% m/m.
  • Enter Air: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.
  • Atal: W 2Q20 spółka sprzedała 536 lokali (-41% r/r).
  • Apator: WZA zadecydowało o wypłacie 1,1 LPB dywidendy/akcję.
  • T-Bull: Spółka w 1Q’20 miała 1,64 mln PLN przychodów i 0,05 straty netto [tabela BDM];

WYKRES DNIA

Zatrudnienie w USA (poza rolnictwem) w czerwcu wzrosło o rekordowe 4,8 mln os. vs oczekiwania +3 mln os. Również majowe dane skorygowano w górę. Wciąż jednak zatrudnienie jest wyraźnie poniżej przedkryzysowych poziomów (-20,8 mln miejsc pracy w kwietniu).

Zatrudnienie w USA poza rolnictwem [mld os]

Amerykański rynek pracy napędza Wall Street. Komentarz poranny, 3.06.2020 - 1

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Amerykański rynek pracy napędza Wall Street. Komentarz poranny, 3.06.2020 - 2

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Amerykański rynek pracy napędza Wall Street. Komentarz poranny, 3.06.2020 - 3

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Amerykański rynek pracy napędza Wall Street. Komentarz poranny, 3.06.2020 - 4

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

BDM: Minął 176 dzień epidemii w Chinach, 154 w UE i 121 w Polsce. Wirus jest obecny w 213 krajach. Liczba globalnych przypadków przekroczyła 10,8 mln (+174 tys.), a śmierci 521 tys. Aktywnych przypadków jest 4,6 mln (spadek d/d).

W USA w czwartek tempo nowych zakażeń kolejny raz z nowym rekordem 53 tys. Poszczególne stany zaczynają wprowadzać obowiązek noszenia masek. Zatrudnienie w USA (poza rolnictwem) w czerwcu wzrosło o rekordowe 4,8 mln os. vs oczekiwania +3 mln os. Również majowe dane skorygowano w górę. Wciąż jednak zatrudnienie jest wyraźnie poniżej przedkryzysowych poziomów (-20,8 mln miejsc pracy w kwietniu).

Według Anthony'ego Fauciego nowy koronawirus wykazuje pewne oznaki mutacji w sposób, który może ułatwić rozprzestrzenianie się. Obecnie naukowcy starają się to potwierdzić.

Akcje biotechnologicznej Moderny straciły 5%, po tym jak firma podała opóźnianie testu klinicznego szczepionki na 30 tys. pacjentów. Rozpocznie się on pod koniec miesiąca, a nie w przyszłym tygodniu jak donosiła prasa.

Wg Goldman Sachs popyt na ropę wróci do przedkryzysowych poziomów dopiero w 2022 roku. W 2020 roku popyt spadnie o 8% r/r.

W Europie liczba nowych przypadków w monitorowanych 30 krajach w czwartek wzrosła o ok. 5,3 tys. vs 5,7 tys. dzień wcześniej. W UK korekta historycznych danych o… 30 tys. w dół. Serbia zanotowała 359 przypadków (najwięcej od połowy kwietnia), a rząd wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu klubów nocnych.

W Polsce na dzień 02.07.2020 było 35,146 tys. przypadków (+371 vs +382 dzień wcześniej). Najwięcej przypadków oczywiście w śląskim (13,006 tys., +148 os. vs 169 dzień wcześniej). Pojawiają się nowe ogniska choroby (wcześniej sklep Lidla na Podkarpaciu, wczoraj żołnierze z Afganistanu). Ministerstwo Zdrowia podało że wykonało 23,2 tys. testów (rekord 31 tys. 23.05) i przebadało 18,8 tys. ludzi.

Wg danych z kopalń w czwartek przybyły 43 przypadki (najwięcej od 22.06), co dotyczyło gł. należącej do JSW kopalni Borynia (+29). W ostatnich tygodniach widać już było tylko pojedyncze zarażenia. Górnicy JSW, oprócz kopalni Budryk wszyscy wrócili do pracy. W PGG mają powrócić dzisiaj 03.07, kiedy kończy się 3 tyg. postojowe, które dla 10/14 kopalń PGG wprowadził rząd. Łączna liczba zakażonych górników to 6399 z czego 68% (4358) wyzdrowiało.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Data

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiny

USA

UE (30)
**

 

 

 

 

 

 

 

 

Turcja

Rosja

Ukraina

Brazylia

Włochy

Niemcy

Francja

Hiszp.

UK

Szwecja

Polska

Czechy

21 maj

106 108

2

25 434

7 225

642

548

318

593

2 627

649

404

33

961

8 849

476

18 508

22 maj

108 938

4

23 964

9 290

652

689

403

1 787

3 298

637

476

59

952

8 894

442

20 803

23 maj

100 136

0

21 419

6 653

669

276

240

466

2 960

379

312

77

1 186

9 434

432

16 508

24 maj

96 054

3

20 568

5 682

531

342

115

482

2 412

271

395

65

1 141

8 599

406

15 813

25 maj

87 360

11

19 064

3 974

300

272

358

-372

1 631

384

305

47

987

8 946

259

11 687

26 maj

95 749

7

18 910

8 101

397

600

276

859

4 052

597

443

48

948

8 915

339

16 324

27 maj

103 134

1

18 721

5 820

584

324

191

510

2 020

648

399

36

1 035

8 338

321

20 599

28 maj

117 264

2

21 820

9 877

593

672

3 325

1 137

1 889

639

352

54

1 182

8 371

477

26 417

29 maj

123 506

0

25 334

6 937

516

726

597

658

2 099

749

330

56

1 141

8 572

429

26 928

30 maj

126 445

4

23 297

6 815

416

267

1 828

664

1 612

637

416

34

983

8 952

393

33 274

31 maj

106 771

2

19 807

4 665

333

221

257

201

1 937

429

215

38

839

9 268

468

16 409

1 cze

99 214

16

21 166

3 957

200

184

338

209

1 580

272

379

34

827

8 485

890

11 598

2 cze

112 307

5

20 464

3 531

318

285

-766

294

1 656

775

230

62

786

8 858

333

28 936

3 cze

126 871

-1

19 699

6 670

321

242

352

394

1 878

2 214

292

74

867

8 529

490

28 633

4 cze

129 897

1

21 140

6 031

177

351

767

334

1 809

1 080

361

56

988

8 823

596

30 925

5 cze

130 652

5

25 178

6 280

518

452

611

318

1 655

1 056

362

35

930

8 718

561

31 065

6 cze

125 557

3

22 223

6 043

270

526

579

332

1 560

948

576

38

878

8 846

559

26 840

7 cze

117 852

6

22 302

4 979

197

300

343

240

1 327

843

575

61

914

8 971

498

18 912

8 cze

109 406

4

18 534

4 190

280

359

211

167

1 213

403

599

69

989

8 970

478

15 654

9 cze

114 380

3

18 514

5 374

283

397

403

249

1 747

791

400

54

993

8 587

402

32 091

10 cze

127 775

3

21 053

4 407

202

16

545

314

1 007

890

282

73

922

8 393

536

32 913

11 cze

142 048

11

22 921

5 685

379

169

425

427

1 272

1 474

359

31

987

8 777

691

30 412

12 cze

130 514

7

25 601

6 445

163

535

726

502

1 542

1 396

376

83

1 195

8 961

709

25 982

13 cze

133 624

11

25 540

5 580

346

41

526

396

1 426

1 247

440

53

1 459

8 697

762

21 704

14 cze

133 832

57

19 532

4 924

338

251

407

323

1 514

683

375

33

1 562

8 809

674

17 110

15 cze

118 484

49

19 843

3 915

301

164

152

181

973

769

396

40

1 592

8 217

685

20 647

16 cze

144 138

40

23 815

5 052

210

570

344

219

1 285

940

407

47

1 467

8 241

673

34 918

17 cze

168 859

44

25 574

5 615

328

352

458

355

1 117

1 239

506

51

1 429

7 824

777

32 188

18 cze

133 604

28

25 766

6 992

331

1 213

467

585

1 218

1 481

314

118

1 304

7 772

847

22 765

19 cze

176 782

32

31 905

4 474

-148

482

811

307

1 350

0

301

126

1 214

7 971

922

54 771

20 cze

129 108

27

33 894

4 417

264

371

641

363

1 295

0

304

42

1 248

7 870

860

0

21 cze

158 765

26

25 024

3 893

224

602

284

334

1 223

0

311

50

1 192

7 717

746

50 428

22 cze

150 058

18

32 118

6 399

221

496

373

232

958

2 889

296

25

1 212

7 586

695

23 129

23 cze

161 134

22

34 953

6 061

113

712

517

248

921

1 905

300

127

1 268

7 413

845

39 436

24 cze

168 359

12

34 588

5 176

577

391

81

334

655

1 487

294

127

1 492

7 165

951

42 725

25 cze

179 960

19

40 553

5 704

296

500

0

400

1 118

1 566

298

93

1 458

7 105

1 002

39 483

26 cze

189 957

13

45 313

7 505

255

665

1 588

419

1 381

1 247

276

168

1 396

6 788

1 121

46 860

27 cze

176 821

21

42 688

3 935

175

422

0

564

891

0

319

260

1 372

6 843

957

38 693

28 cze

162 202

17

38 899

4 411

174

235

1 044

301

913

0

193

305

1 356

6 784

924

30 476

29 cze

160 036

12

39 591

5 878

126

349

280

200

830

2 530

247

202

1 374

6 683

682

24 052

30 cze

171 629

19

45 850

4 415

142

376

541

301

690

784

239

149

1 293

6 683

716

33 846

1 lip

218 435

3

51 817

5 873

182

475

918

388

832

1 241

382

92

1 192

6 550

670

46 712

2 lip

174 006

3

52 843

5 335

201

477

659

444

576

947

371

132

1 186

6 752

897

48 105

Dzień COVID

173

173

165

154

154

130

129

154

154

150

121

119

114

154

122

128

                     

 

         

RAZEM tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przypadki

10 843 261

83 537

2 739 092

1 651 837

240 961

196 370

166 378

297 183

315 568

70 639

35 146

12 178

202 284

660 231

46 821

1 496 858

śmierci

520 781

4 641

128 742

179 741

34 818

9 006

29 878

28 368

44 080

5 411

1 492

353

5 167

9 668

1 200

61 884

zdrowi

5 724 742

78 578

781 970

811 927

191 083

179 800

76 927

150 376

1 373

b.d.

22 209

7 822

176 965

428 276

20 755

957 692

aktywne

4 597 738

318

1 828 380

660 169

15 060

7 564

59 573

118 439

270 115

#ARG!

11 445

4 003

20 152

222 287

24 866

477 282

Źródło: BDM, Bloomberg.(przejście na jedno źródło danych od 30.04). *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia

PKN Orlen

W 06.20 marża rafineryjna (z dyferencjałem) spada do -0,5 USD/bbl vs 1,1 USD/bbl w 05.20 i 6,5 USD/bbl rok temu.

W 06.20 marża petrochemiczna spada do 774 EUR/t vs 843 EUR/t w 05.20 i 949 EUR/t rok temu (-18% r/r)

 

Marża rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża rafineryjna z dyferencjałem [PLN/bbl]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: BDM, spółka

Marża petrochemiczna [PLN/t]]

Źródło: BDM, spółka

PKO BP

Ruch klientów w placówkach bankowych jest o 25-30 proc. niższy niż przed pandemią i na takim poziomie pozostanie co najmniej w średnim terminie - poinformował dyrektor Szymon Wałach.

"Już teraz widzimy, że ruch w placówkach nie wrócił do historycznych poziomów, on jest niższy między 25 a 30% i pewnie na tym poziomie pozostanie w co najmniej średnim terminie. To będzie miało implikacje dla nowych kanałów obsługi - w szczególności wydaje się, że jest to moment na budowanie kompetencji video bankingu (...) - dla klientów w pewnych scenariuszach jest to bardzo preferowany kanał kontaktu".

Cyfrowy

Tv Polsat uzyskała zgodę UOKiK na zakup Grupy Interia, zamknięcie transakcji ma nastąpić w lipcu.

Cena sprzedaży wyniesie 422 mln zł i zostanie dodatkowo pomniejszona o określone płatności wykonywane przez spółki z Grupy Interia na rzecz sprzedających zrealizowane po 31 grudnia 2019 r. oraz powiększona o odsetki naliczane wg stopy 3% rocznie za okres od 31 grudnia 2019 r. do dnia zamknięcia transakcji od kwoty 410 mln PLN, zgodnie z przyjętym mechanizmem locked-box.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat.

Santander BP

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego podpisała umowę z grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej. Umowa zawarta z Santander Leasing dotyczy portfela należności leasingowych o wartości 2 mld PLN. W ramach sekurytyzacji syntetycznej, grupa EBI udzieli gwarancji dla transzy mezzanine w wysokości 284 mln PLN oraz transzy senior w wysokości 1,7 mld PLN.

Dino

Dino Polska otworzyło w pierwszym półroczu tego roku 84 nowe sklepy wobec 81 rok wcześniej. Na koniec czerwca 2020 r. sieć liczyła 1.302 sklepy wobec 1.056 marketów rok wcześniej.

Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 505,1 tys. m kw. wobec 407,7 tys. m kw. rok temu.

PKP Cargo

PKP Cargo w okresie styczeń-maj przewiozło 32,9 mln ton towarów (-22% r/r). Praca przewozowa wyniosła 8,4 mld tkm (-21% r/r).

W samym maju PKP Cargo przetransportowało na krajowym rynku łącznie 6,1 mln ton towarów (-24% r/r), a wykonana praca przewozowa wyniosła 1,6 mld tkm (-22% r/r).

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację PKP Cargo w sprawie 14,2 mln zł kary nałożonej przez UOKIK w grudniu 2015 roku.

GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w czerwcu o 65% r/r do 26,7 mld PLN. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,255 mld zł, o 49% więcej niż rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu 2020 r. wzrósł 82% r/r.

Dom Development

W 2Q’20 grupa zakontraktowała 816 lokali (-2% r/r), z czego 603 mieszkania w Warszawie, 147 w Trójmieście i 66 we Wrocławiu. W zakończonym kwartale deweloper przekazał 692 lokale (+57% r/r), w tym 500 szt. w Warszawie i 189 w Trójmieście. Najwięcej mieszkań wydano w projektach Marina Mokotów (204 szt.), Wilno (137 szt.) oraz Spektrum (86 szt.).

Dom Development – kontraktacja kwartalna [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Dom Development – przekazania kwartalne [szt.]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

W komentarzu zarząd wskazał, że sprzedaż mocno wyhamowała w kwietniu, a następnie w maju i czerwcu doszło do mocnej odbudowy popytu (dlatego też w końcówce kwietnia wprowadzono do oferty 470 mieszkań). Spółka szacuje, że zakupy gotówkowe odpowiadały za ok. 40% kontraktacji, która jest wspierana bardzo niskimi stopami procentowymi. Wskazano także, że banki na początku 2Q’20 zaostrzyły kryteria kredytowe, ale pod koniec okresu zauważalne były pierwsze oznaki poluzowania.

Zarząd podkreślił, że równowaga popytu i podaży pozwoliły na ustabilizowanie cen. Zauważalne jest ograniczenie podaży przez część deweloperów. Tym samym zwiększyła się dostępność usług budowlanych i skłonność podwykonawców do obniżania cen.

Na koniec 2Q’20 spółka posiadała gotówkę netto.

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca wyniosła 2 288 mln PLN (+6% m/m). Napływy netto wyniosły PLN 96 mln PLN.

Ferrum

Ferrum podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wartość umowy to ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro brutto).

Enter Air

Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia WZA wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 25,89 mln PLN za 2019 r. tak, by całą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy i odstąpić od wypłaty dywidendy.

VRG

Skonsolidowane przychody VRG w czerwcu 2020 r. wyniosły około 82,5 mln PLN (-8% r/r). Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 371,8 mln PLN (-23% r/r).

TIM

W 06.20 przychody ze sprzedaży wzrosły o 14,4% r/r (YTD +14,3% r/r).

W 06.20 przychody z e-commerce wzrosły o 33,4% r/r (YTD +16,1% r/r) i stanowiły 72% przychodów ogółem.

W 06.20 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o 3,5% r/r- słabiej niż w poprzednich miesiącach (YTD +13,2% r/r).

Przychody ze sprzedaży [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień]

Źródło: BDM, spółka

Atal

Atal zakontraktował w pierwszym półroczu 2020 roku 1.287 lokali wobec 1.616 rok wcześniej. W samym drugim kwartale sprzedaż wyniosła 536 lokali wobec 904 przed rokiem (-41% r/r).

T-Bull

Spółka opublikowała wyniki za 1Q’20

Wyniki za 1Q’20 [mln PLN]

 

1Q'19

1Q'20

zmiana r/r

Przychody

1,6

1,6

0,00%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

0,2

-0,3

-

EBITDA

1,1

1,62

47,27%

EBIT

-0,1

-0,08

-20,00%

Zysk (starta) brutto

-0,1

-0,06

-40,00%

Zysk (starta) netto

0,8

-0,05

-106,25%

       

Marża EBITDA

68,75%

101,25%

 

Marża EBIT

12,50%

-

 

Marża EBIT

-

-

 

Marża zysku netto

50,00%

-

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A.

Apator

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apatora zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 36,09 mln zł, co daje 1,1 PLN brutto dywidendy na akcję.


Dom Maklerski BDM S.A.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk