Akcje Ten Square Games największym przegranym wczorajszej sesji - ponad 12 proc. na minusie! Notowania giełdowe

Po realizacji zysków w poniedziałek, wczoraj na giełdy wróciły pozytywne nastroje. WIG20 zakończył sesję 1,3% wzrostem, a WIG wzrósł o 0,6%. Wyraźnie słabsze były małe i średnie spółki – sWIG80 wzrósł zaledwie 0,2%, a mWIG40 stracił -1,6%. Wśród blue-chipów wzrostom ponownie przewodził CD Projekt (4,2%), silne wzrosty zanotowały też KGHM (5,4%) oraz PKN Orlen (3,0%). Traciły głównie Allegro (-2,7%), JSW (-3,6%) oraz Lotos (-2,7%). Na szerokim rynku uwagę zwracały spadające akcje Mercatora (-6,3%) oraz Ten Square Games (-12,7%). Dobre nastroje dominowały także na innych parkietach europejskich. DAX wzrósł 0,7%, CAC 1,1%, a FTSE 1,9%. Z kolei w USA indeksy wspięły się na historyczne szczyty – S&P wzrósł 1,1%, a Nasdaq 1,3%. Jednocześnie dalej osłabiał się dolar (EUR/USD > 1,20), rosły ceny złota, srebra i miedzi. Dzisiaj będzie miało miejsce posiedzenie RPP, jednak jakakolwiek zmiana poziomu stóp procentowych, czy retoryki Rady byłaby dla rynku dużym zaskoczeniem. Z rana NIKKEI jest na lekkim minusie, a kontrakty terminowe na S&P są w okolicach wczorajszego zamknięcia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 9 mln USD przychodów z portfela gier spółki w listopadzie [komentarz BDM];
• Polnord: Cordia Int. Wzywa do sprzedaży 6,9 mln akcji spółki po 3,55 PLN/szt;
• Selena: Spółka szuka celów akwizycyjnych w Europie, transakcje możliwe w 2H’21;
• Ultimate Games: Spółka liczy na podwojenie wyników i planuje dywidendę;
• Allegro, LPP: Allegro wejdzie do Stoxx Europe 600 w zamian za LPP – Bloomberg;
• PlayWay: Spółka może poinformować o nowej wersji „Car Mechanic Simulator” na początku ’21;
• Warimpex: Spółka skupia się na segmencie biurowym - F. Jurkowitsch;
• Idea Bank: KNF nałożyła na bank karę w wys. 10 mln PLN;
• Libet: Spółka zawarła porozumienie z bankmai dot. warunków finansowania;
• BAH: 4 spółki zależne mają umowy z nowym dystrybutorem Inchcape JLR Poland;
• Energetyka: Rachunki za prąd wzrosną o ponad 10% - DGP.

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

COVID-19

Codzienny monitoring COVID-19.

Tempo nowych zarażeń os/dzień

Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).

Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach

Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-

Ten Square Games

Według portalu Sensor Tower, w październiku „Fishing Clash” wygenerował 7 mln USD (pobrany 1,1 mln razy). Inne gry: „Let’s Fish” 36 tys. USD, „Wild Hunt” 140 tys. USD, „Solitales” 60 tys. USD, „Flip This House” 65 tys. USD a „Hunting Clash” 600 tys. USD (pobrany 1,0 mln razy).

Komentarz BDM: W strategii spółki jest efektywne wydawanie środków pieniężnych, stąd pod koniec roku ogranicza kampanie marketingowe ze względu na wysokie koszty pozyskiwania użytkowników w tym okresie, co stopniowo przekłada się na spadek przychodów ale i wzrost rentowności na tych tytułach.

Polnord

Cordia International wzywa do sprzedaży 6,9 mln akcji Polnordu, stanowiących 7,08% głosów za WZ po 3,55 PLN za sztukę. Po przeprowadzeniu wezwania Cordia zamierza osiągnąć łącznie do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Selena

Grupa szuka potencjalnych celów akwizycyjnych głównie w Europie i spodziewa się finalizacji transakcji przejęcia w drugiej połowie 2021 r. – powiedział PAP Biznes prezes Krzysztof Domarecki.

Prezes ocenił, że czwarty kwartał 2020 r., jeśli chodzi o wyniki i działalność grupy, jest stabilny i pomimo drugiej fali pandemii na rynku nie nastąpiło załamanie, jak miało to miejsce w drugim kwartale.

Zdaniem prezesa trudno przewidywać trendy na 2021 r., ale trzeba wziąć pod uwagę wyzwania, które będą miały wpływ na rynek i które będą determinowały wyniki grupy, takie jak popyt na materiały budowlane, biorąc pod uwagę skutki załamania z roku 2020, sytuacja na rynku pracy i zmienne ceny surowców.

Prezes pytany o plany dotyczące podziału zysku za 2020 r. odpowiedział, że najbliższe dwa lata to dobry czas na akwizycje i na ten cel powinny zostać przeznaczone wypracowane zyski.

Ultimate Games

Spółka liczy na podwojenie wyników finansowych w tym roku i zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy za 2020 r. w wysokości około 1 PLN na akcję, poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

Dodał, że spółka ma w planie kilka dużych premier m.in. na PC, jak i konsole, co jednostkowo powinno dodać po kilka milionów złotych do wyniku.

Allegro, LPP

Allegro wejdzie w skład uczestników indeksu Stoxx Europe 600 - poinformowała agencja Bloomberg. Wśród kilku spółek, które opuszczą ten indeks, znajduje się również LPP.

PlayWay

Spółka może poinformować o nowej wersji swojej bestsellerowej gry, "Car Mechanic Simulator", na początku 2021 roku. Z wypowiedzi prezesa wynika, że nowa część "CMS" ukaże się w przyszłym roku.

PlayWay planuje wypłacić dywidendę akcjonariuszom za 2020 r., ale uważa, że za wcześnie jeszcze na podanie konkretnej kwoty, poinformował prezes Krzysztof Kostowski.

Warimpex

Spółka dewelopersko-inwestycyjna, skupia się na segmencie biurowym, który - w jej ocenie - może być jedynie pod krótkotrwałym negatywnym wpływem pandemii - poinformował PAP Biznes prezes Franz Jurkowitsch. Jego zdaniem pandemia może mieć trwalszy wpływ na rynek hotelowy.

Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln PLN z powodu m.in. naruszeń statutu oraz stworzenia zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi - podały w komunikatach Idea Bank oraz KNF. Decyzja nie jest prawomocna.

Budimex

Spółka zawarła z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na Kontrakt 1.B.8. "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie" za 95,1 mln PLN netto.

Deweloperzy (biura)

Dyrektorzy zarządzający są zdania, że warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą takie same lub lepsze niż teraz, wynika z raportu CBRE "The Future of the Office Survey". Pogorszenia obawia się 9% osób. Ten optymizm przekłada się na przekonanie, że w połowie 2021 roku pracownicy wrócą do biur - wierzy w to 67% dyrektorów.

Atrem

Konsorcjum firm Atrem, JT, PJP Makrum i Projprzem Budownictwo ma umowę z Gaz-System na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie. Wartość umowy wynosi 326,7 mln PLN netto.

LiveChat

Grupa wypłaci z zysku netto za rok obrotowy 2020/21 dywidendę zaliczkową w wysokości 0,89 PLN na akcję. Łącznie dywidenda zaliczkowa miałaby wynieść 22,9 mln PLN. Planowanym dniem ustalenia uprawnionych do zaliczki jest 4 stycznia, a jej wypłata miałaby nastąpić 11 stycznia 2021 roku.

Korporacja KGL

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcjonariat Korporacji KGL i posiadają akcje stanowiące 4,997% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

PTWP

Spółka, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży, otrzymało 5 ofert, łącznie na 292,7 tys. akcji własnych.

Noctiluca, NC

Noctiluca, spółka rozwijająca technologię emiterów OLED nowej generacji, planuje debiut na NewConnect w 2021 roku.

INC

Grupa planuje przeprowadzić łącznie do 10 debiutów spółek na NewConnect do końca 2020 r. i około 20 w 2021 r., poinformował prezes Paweł Śliwiński.

Feerum

Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy na wybudowanie na terytorium Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych należących do National Food Reserve Agency z siedzibą w Dodomie (w Tanzanii)

Work Service

Zarząd grupy złożył do Sądu Rejonowego (Wydział Gospodarczy) we Wrocławiu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego, przyjętego przez banki. Złożenie wniosku wraz z planem restrukturyzacyjnym stanowi realizację postanowień umowy restrukturyzacyjnej.

Libet

Libet oraz spółki zależne, Libet 2000 i Baumabrick, zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, PKO Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność spółki i ww. jednostek zależnych, porozumienie dot. wspólnych warunków finansowania obejmujące całość zadłużenia spółki i ww. spółek grupy kapitałowej Libet z tytułu wszystkich kredytów bankowych im udzielonych.

Wawel

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wawelu zdecyduje 12 stycznia w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia nie więcej niż 100 tys. akcji własnych, stanowiących 6,67% kapitału zakładowego, za cenę nie wyższą niż 560 PLN sztukę.

Cormay, Games Operators

Cormay zastąpi Energę w portfelu indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji 3 grudnia - poinformowała GPW w komunikacie. Do indeksów sWIG80 i sWIG80TR w miejsce spółki Cormay wejdzie Games Operators.

Columbus Energy

Bank Ochrony Środowiska objął pierwszą transzę zielonych obligacji wyemitowanych przez New Energy Investments (NEI), spółkę zależną Columbus Energy, o wartości 75 mln PLN.

Cyfrowy Polsat

Polsat Media będzie od 1 stycznia 2021 roku wyłącznym reprezentantem handlowym Telewizji Puls w zakresie sprzedaży spotów reklamowych.

Kruk

Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły zaangażowanie w Kruku do 5,32% kapitału i głosów na WZ.

BAH

British Automotive Centrum, British Automotive Gdańsk, British Automotive Łódź i British Automotive Silesia podpisały umowy dilerskie z Inchcape JLR Poland, czyli nowym importerem samochodów marki Jaguar i Land Rover.

Deweloperzy, banki

Hipoteki idą jak woda. Polacy szukają sposobu już nie na zarobek, ale na ochronę oszczędności przed wysoką inflacją. - Rzepczospolita

Deweloperzy

Więcej mieszkań na wynajem. Popyt na mieszkania jest nadal duży, a podaż się kurczy - mówi Tomasz Konarski, prezes fińskiej firmy deweloperskiej YIT w Polsce. - Rzeczpospolita

GA Puławy

Kolejne bloki na wodór? Specjalizująca się w produkcji nawozów Grupa Azoty Puławy analizuje, czym zastąpić kolejne stare bloki węglowe w swojej elektrociepłowni. - Parkiet

Unibep

Generalne wykonawstwo niesie wyniki Unibepu. Grupa zgromadziła portfel zamówień o wartości 2 mld PLN, poprawia marże w części budowlanej, zasypuje straty w modułach. - Parkiet

OncoArendi

Chcemy ogłosić konkretną, ustrukturyzowaną strategię w I kwartale. Chcemy też jak najszybciej wprowadzić do badań klinicznych OATD-02 i rozpocząć w tym zakresie partnering. Płatności z kamieni milowych pozwolą nam na planowanie rozwoju w dłuższej perspektywie - mówi Marcin Szumowski, prezes OncoArendi Therapeutics. - Parkiet

FMCG

Sklepy rozpychają się na stacjach paliw. Auchan testuje współpracę z BP, Carrefour zwiększa obecność na stacjach Totala i niezależnych operatorów, a Orlen rozwija własną sieć O!Shopów. – Puls Biznesu

XTPL

XTPL zapewnia, że jest blisko przełomu. Obecny kwartał będzie jeszcze podobny do poprzednich. Jednak przyszły rok będzie dla nas przełomowy pod względem przychodów, choć nie zakładamy w nim uzyskania rentowności – mówi prezes dr Filip Granek. – Puls Biznesu

Skarbiec

Skarbiec namieszał z dywidendą. Zarząd jednego z najsolidniejszych płatników dywidend chce w tym roku wstrzymać transfer do akcjonariuszy. Trzy dni wcześniej sugerował coś przeciwnego. – Puls Biznesu

Banki

Banki tną i będą cięły zatrudnienie. We wrześniu tego roku w bankach pracowało 150,7 tys. osób, o prawie 5% mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Przynajmniej w tej dekadzie rynek pracy dla bankowców nigdy jeszcze nie kurczył się równie szybko. A na tym nie koniec. – Dziennik Gazeta Prawna

Banki pod presją unijnych ambicji. Te instytucje, które nie mają jeszcze „zielonej” polityki, zapowiadają, że wkrótce będą ją ogłaszać. – Dziennik Gazeta Prawna

Energetyka

Rachunki za prąd wzrosną o ponad 10% Dokładne podwyżki poznamy po zatwierdzeniu nowych taryf firm energetycznych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale z jego zapowiedzi wynika, że jeśli chodzi o taryfy sprzedawców, to nie należy się spodziewać podwyżki dużo wyższej od inflacji. – Dziennik Gazeta Prawna